בזמן שוויאט במעצר, לוסי, רופוס ובאומגרדנר חוזרים ל-1927 בפריס בעקבות פלין. בינתיים, הפיקוד ב"תעשיות מייסון" עובר לידי סוכנים חדשים, להפתעת הסוכנת כריסטופר.
פלין מחזיק בלוסי כבת ערובה. הוא לוקח אותה ליריד העולמי הראשון בשיקגו, על מנת להרוג שלושה מנהיגים שחברים ב-"ריטנהאוס". וויאט ורופוס חוזרים לשם בעקבותיהם.
