ארצ'ר, פאם ולאנה נוסעים למיאמי כדי לבקר חבר ותיק. זו מסיבת פונדו!

בפתח העונה החמישית, מישהו מת – מישהו שהיה חלק המסוכנות החל מיומה הראשון. והטירוף מתחיל.

כשסוכן הקג"ב ניקולאי ג'אקוב נשלח לסיביר, הוא מחליט לערוק ולהצטרף לסוכנות. אורח חייו הפרוע של ארצ'ר מתנקם בו.