טורנגה מבין שעליו להוציא את בני בריתו מאוסקה, אחרת לבטח יובס.

בואו של בלקת'ורן לאוסקה מעורר קן צרעות של יריבויות.

הגורלות מתכנסים ביפן לאחר שספינה נשטפת אל החוף בכפר דייגים עני.

כשהם לכודים יחד עם צבא של מלאכים בוכים, על הדוקטור וחבריו למצוא דרך להימלט מהחללית ההרוסה. בינתיים, איימי מוצאת עצמה מתמודדת עם סכנה גדולה אף יותר.

הדוקטור מגיע לחללית הביזנטיום כדי לאתר את אחרון המלאכים הבוכים. בינתיים, ריבר סונג המסתורית נכנסת מחדש לחייו של הדוקטור – אבל האם הוא יכול לבטוח בה?

הדוקטור מתרסק על כדור הארץ ופוגש ילדה צעירה בשם אמיליה פונד. מאוחר יותר, הוא פוגש אותה בשנית אך בגרסא בוגרת יותר. יש לדוקטור 20 דקות בלבד להציל את העולם –…