השנים חולפות. אאורליאנו חושף את תוכניות המלחמה שלו בנוגע למקונדו, ואורסולה שבורת הלב מגיעה למסקנה מטלטלת בנוגע למשפחתה.

ארקדיו משליט משטר ליברלי במקונדו, ואאורליאנו מנסה לשחרר קולונל מידי השמרנים. איום המלחמה מתממש סוף‑סוף.

ילדה משונה מגיעה למקונדו ומביאה איתה מחלה של בלבול. חוסה ארקדיו מגלה עניין רב במצלמה של מלקיאדס. רבקה ואמרנטה נלחמות על תשומת הלב של פייטרו.

אאורליאנו נתקף חזיונות של מלחמה, וחוסה ארקדיו הבן פוגש אישה. חוסה ארקדיו מפתח אובססיה לאלכימיה, ואורסולה נאלצת למצוא דרך לפרנס את המשפחה.

רוח רפאים וקללה מרחפות מעל ראשם של חוסה ארקדיו ואורסולה. יחד עם כמה אחרים הם עוזבים את עיירת מגוריהם כדי להקים לעצמם בית חדש ויוצאים למסע בתנאי שטח קשים.

הג'דיי ממהרים לעולם חדש כדי להציל את הקורבן הבא של המתנקשת המתוחכמת ומתקרבים ללכידתה.

פיסק וטעויות העבר רודפים את קארן והיא מחפשת מקלט בכנסייה. מאט זוכה סוף סוף להזדמנות שחיכה לה, ודקס עט על הטרף.

מאט חודר לבית כלא כדי לגלות מידע בנוגע לאלבנים, פיסק ממקד את מאמציו בדקס ופוגי עובר למתקפה.

גראלט פועל בניגוד לשיקול דעתו ומלווה את יסקייר לנשף מלכותי. סירי נקלעת ליער מכושף. ינפר מנסה להגן על בנות חסותה.

גראלט מטפל בעניין בלתי פתור של מכשף אחר בממלכה שסובלת מנוכחותה של מפלצת אכזרית. ינפר משלמת מחיר כבד כדי לבנות עתיד קסום.

דמות מסתורית הנמצאת בחיפוש אחר משמעות, נקשרת במהרה למאבק על המשאבים.