קארי מבקשת מסול עזרה בהשגת המסמכים שנגנבו ומופתעת מהתשובה שלו. סול מבין שעוקבים אחריו, ומורה על סריקה בתחנה. קארי בינתיים פונה לדיורינג לעזרה.

קארי מוציאה לפועל מבצע של הרגע האחרון, בעוד לוקהארט ומרתה מנסים לעכב את השירות החשאי הפקיסטני.

הארי מוצא את עצמו כלוא בכלא מסתורי. ניסיון התנקשות מותיר את דיי מזועזע. גאל וסאלבור מתכננות בריחה.

פלשבק חושף את המקור לקונפליקט בין אמונה למדע שמתקיים בתוך גאל. העימות בטרמינוס מקבל תפנית מצערת.

סאלבור מתמודד עם אויב של האימפריה. האחים דיי ודאסק מסתכסכים, בעוד שהאח דון מתמודד עם האמת שלו.

האח דאסק מהרהר במורשת שלו בשעה שהוא מתכונן לעלייה. המוסד מגיע לטרמינוס ומוצא חפץ מסתורי.

מעשיו של האל בלונדון גורמים לחיכוכים. קייט נוסעת לפריז יחד עם דניסון כדי להשתלט על הסיטואציה שנוצרה סביב לנקוב, שמקבלת עד מהרה תפנית מטלטלת.

לאחר שיחה עם שגריר רוסי שמובילה למידע חדש ולמסרים סותרים, קייט נוסעת לחדר הסגלגל ומחדשת את הקשר עם חברה ותיקה.

רוי מק'קומב, איש שטוען שרואה חזיונות מאלוהים, חוזה נוסעים באוטובוס שנתקפים ע"י גז שהופך את האוויר למוצק וחונק אותם. עכשיו הצוות צריך להיעזר בחזיונותיו של רוי כדי למצוא את האחראי.

כשטיסה מסחרית נוחתת בשדה התעופה בלי אף נוסע או חבר צוות חי, סוכנת האף-בי-איי אוליביה דנהם יוצאת לחקור. וכששותפה סובל מכוויות כימיות חמורות, אוליביה מבקשת עזרה מפרופסור מנוסה בתחום.

***התראת נבל-על*** הודעה זו התקבלה מהמחלקה לביטחון המולדת. באזורך התפרסמה התראת נבל-על. נא להיות ערניים ולדווח על כל אדם או פעילות חשודים. אם לדעתכם ראיתם נבל-על, אל תתקרבו או תנסו…

הצוות נקרא לסייע בפשיטה של רשות ההגירה שמטרתה לעצור ראש כנופיה. העניינים מסתבכים וגורמים לסכסוך בין המשטרה לקהילה, וזה בדיוק ההפך ממה שג'ס רוצה.

התכנית של פיונה להכריז על נישואיה בארוחת ערב משפחתית מתעכבת כאשר חברה לעבודה לוקחת מנת יתר של הרואין. בינתיים, פרנק, שהבטיח לסמי קרוון חדש, מתחמק ממנה על ידי הישארות עם…

לאחר מות אמו, פרנק הולך להתבכיין למוניקה שמיד עוזבת את בוב וחוזרת לגור בבית. פיונה כמובן לא מרוצה מהעניין, וגם לא מזה שליפ החליט לגור אצל סטיב לאחר שפרש מביה"ס.

בפרק סיום העונה, הגעה בלתי צפויה מצפון לחומה משנה את הנסיבות. בינתיים, דאינריז נאלצת לעמוד בפני מציאות קשה, בראן מגלה יותר על הייעוד שלו, ואילו טיריון רואה את האמת במצב…

לעיירה ליד טירת שחור מגיעים אורחים לא רצויים. בינתיים, מניעיו של אצבעון עוברים חקירה, רמזי שלג מנסה להוכיח את שוויו לאביו, ואילו גורלו של טיריון נקבע.

טיריון שוקל את האפשרויות העומדות בפניו. טאיווין מציע לאויב לעבוד יחדיו למען הכלל. בינתיים, ה"כלב" מעניק לאריה שיעור לחיים, ודאינריז מקבלת החלטה מחוץ לחומות מירין.

שורה של מכובדים מגיעים אל מעלה המלך לרגל חתונתם של המלך ג'ופרי ומרג'רי. בינתיים, סטאניס מאבד את סבלנותו כלפי דאבוס, וראייתו החדשה של בראן ממפה את דרכו בצפון.

"הכלב" עומד למשפט מול אל האור. ג'יימי חושף בפני בריאן סיפור קשה מהעבר הקשור לכינויו. רוב סטארק נבגד ונאלץ לעשות מעשה שיסכן את סיכוייו במלחמה, ואילו טיריון לומד את מחירן…

מרג'ורי מחזקת את קשריה עם ג'ופרי ומדאיגה את סרסיי. לורד ואריז פונה לסבתה של מרג'ורי כדי לנסות לסייע לסאנסה ולהצילה מידי אצבעון. דאינריז משיגה את הצבא שלה ומפתיעה את בני…