לורי הנואשת מחליטה לחזור לניו יורק. קנדי מקבלת הצעה שקשה לסרב לה ווינסנט נפגש עם טומי.

כש-1985 בפתח, וינסנט המותש מחדש את הקשר עם גרושתו, וקנדי והארווי מנסים להסתגל לקצב המהיר שבו משתנה התעשייה.

פרנקי מנסה שיטת עבודה חדשה בתאי המציצים, וינס לוקח את אבי לביקור במחוזות ילדותו וקנדי מחפשת דרך להתפתח אמנותית.

וינסנט מגלה שפרנקי לקח כסף ללא רשות מתאי המציצנות ויוצא לחפש אחריו. קנדי מנסה ליצור סרטים עם סגנון ייחודי משלה.

רודי מציע לווינסנט הצעה חדשה. כמה מהעובדים של בובי לא מעוניינים בהסדר החדש ולונגו משתמש בטקטיקה קשוחה כדי להחזיר את הסדר על כנו. קנדי מושכת תשומת לב בלתי רצויה ומחוזרת…

ויטלי מנסה לשכנע את מקליין לשתף איתו פעולה במקביל, מעריציו של מקליין יוצאים למתקפה נגד מוסדות המדינה. ויטלי מציע למושל את שירותיו, אך אליוט חושד במניעיו.

רג'י נעצר ומגלה את זהותו האמיתית של אליוט, ומתלבט קשות אם לשתף פעולה. במשרד התובע המחוזי מתלבטים אם להעזר בו או באדמונד רוס. קוסטה שולח את אליוט לחסל את רג'י,…

כאשר אדם עם נשיכות עכברושים מרובות נזרק ממכונית נוסעת, דני עובד על החקירה על מנת לגלות למה, ומי ניסה לשלוח הודעה.