סוכן סמוי של האף-בי-איי נחטף ע"י קרטל הסמים שהוא הסתנן אליו. מתברר שג'סיקה הייתה סוכנת סמויה באותו קרטל לפני שהיא הגיעה לימ"מ. היא וכריס נשלחות למקסיקו כדי להסתנן לקרטל ולגלות…

במעבדה סודית בבעלות לקס לות'ר, ישות בעלת כוח בלתי נתפס נמלטת ומחפשת תשובות.

רייבן נחושה בדעתה למצוא אדם שקרוב לליבה. היא יוצאת למקום מסתורי ומסוכן, בניגוד להוראותיו של דיק.

קלארק ובלאמי נאלצים לזנוח את התוכנית שרקמו כדי לשרוד את ליקוי החמה. רייבן פונה לדיוזה כדי לסכל מתקפה על סיפונה של אליג'יוס 4.

קלארק ממהרת להגן על אבי, שחושפת סוד נורא מהבונקר. הצבאות המתקבצים מתכוננים לקרב הסופי על שלואו ואלי.

קלארק ובלאמי יוצאים למשימה מסוכנת במטרה להציל את רייבן. קיין וג'אהא מתווכחים בעניין בחירת השורדים. אבי מקבלת החלטה גורלית.