ביקור לא צפוי מפתיע את רייצ'ל וקורט בניו יורק. סנטנה ובריטני מתרגלות למערכת היחסים בשלט-רחוק.

בריטני פירס עצובה, ושואבת השראה מהמוזיקה של בריטני ספירס. רייצ'ל מתקשה להסתגל לחיים בניו יורק.

היריבות בין "כיוונים חדשים" ל"זמירים" מתעצמת בדרך לאליפות האזורית. קורט ורייצ'ל מקבלים חדשות בנוגע לאאדנ"י.

כשראסטי ורוז פילסברי מבקרים את אמה, אנחנו מתחילים להבין את כמה סבוכות הבעיות שלה. מייק צ'אנג מקבל ציונים גרועים.

במהלך חזרות ריקוד, פין שובר בטעות את האף של רייצ'ל. אצל הבנות, מסע הבחירות למלכת הנשף עולה מדרגה.

פין מנסה להכניס את תיכון מקינלי לאווירת החג. סו מתחפשת לגרינץ' כדי לגנוב מתנות.

פין חושב שהוא רואה את פניו של ישו בטוסט גבינה. אירועים אקראיים גורמים לחברי המקהלה לשאול שאלות על הדת ועל אלוהים.

רייצ'ל נתקפת חרדה בגלל כאב גרון שפוגע בקול שלה. קורט מנסה להשתנות כדי להרשים את אביו.

עוצר עירוני מאיים לסגור את מופע הפריקים; איש חזק מהעבר הבעייתי של אתל מגיע למחנה; גלוריה מארגנת תאריך שותף מפחיד לדנדי; תאומי טאטלר חושפים כישרון שיכול להעיף את אלזה מאור…

פרק אחרון לעונה. ארבע בנות נותרו ועל אחת מהן לעבור את מבחן שבעת הפלאים על מנת להוכיח שהיא המכשפה הראשית החדשה.

לאחר היעלמותה של מארי, קוויני מחפשת אחר המנטורית החדשה שלה. בינתיים, הבנות חוות כוחות חדשים לאחר שתקופת שלטונה של פיונה מגיעה לסיומה, ואילו קורדיליה צופה אסון למכשפות.

כאשר סטיבי ניקס מבקרת בבית הספר פיונה מגייסת אותה לעזרה באיתור המכשפה הראשית הבאה. בינתיים מדיסון מנסה לחסל את יריביה, ואילו קורדיליה מגלה למי באמת האנק נאמן.

קורדליה והבנות מנסות לעצור את פיונה בעוד מארי שמה קץ ליריבות שלה עם דלפין.

בעוד זואי מנסה לעזור לקייל, פיונה לוקחת תחת חסותה מישהו חדש ובלתי צפוי. בינתיים, מדיסון מוצאת את עצמה בוויכוח עם ג'ואן רמזי, השכנה החדשה והמסתורית של בית הספר.

עונה שלישית לאנתולוגית האימה של ראיין מרפי, הלוקחת אותנו הפעם אל עולם הכישוף. 300 שנה לאחר רדיפת המכשפות מסיילם, אלו שנותרו נמצאות בסכנה. פתיחת בי ס למכשפות בניו אורלינס מעלה…

פרק אחרון לעונה. בעוד לאנה מנסה לסגור את המוסד לתמיד, אנו מגלים שבהווה בנו של רוצח "המסכה המדממת" ממשיך את עבודתו של אביו.

כאשר ג'וד מאיימת להביא לסגירתו של המוסד, הכומר האוורד נוקט באמצעים קיצוניים. בינתיים, גרייס מעבירה לקית' מסר, והד"ר ת'רדסון מקבל מבקר.

זהותו של רוצח "המסכה המדממת" נחשפת. בינתיים, האחות ג'וד מגלה את עברו של ד"ר ארדן ומביאה צייד נאצים על מנת לקבל את ההוכחה שהיא זקוקה לה כדי לטפל בדוקטור ובאיום…

ויויאן יולדת, בזמן שכל האורחים הלא רצויים בבית חומדים את התאומים. ויולט וטייט מנסים לטהר את הבית אחת ולתמיד.

בזמן שבן חוזר לבוסטון כדי להתמודד עם טעות מעברו, ויויאן וויולט צריכות להתמודד עם סכנה בתוך הבית.