צוות האגדות יוצא למסע בזמן אל 1776 במטרה למנוע את ההתנקשות בחייו של ג'ורג' וושינגטון. הצוות נתקל שם בחבר ותיק ובוגדני שמנסה להניח ידיו על חנית הגורל.

סאבאג' אומר לקנדרה שהוא יכול להפגיש שוב בינה לבין קרטר. ריפ והצוות מתלבטים כיצד לטפל בסאבאג'.

הדוקטור נוסע, לבדו, ברכבת שחוצה את הכוכב חצות. אך משהו משתבש במהלך הנסיעה ויצור מסתורי תוקף את הרכבת.

הדוקטור, דונה ומרתה מגיעים למקום מסתורי. מהר מאוד הדוקטור נלקח וידו מוכנסת למכונה מוזרה. אפשר להגיד מזל טוב לדוקטור – יש לו בת!

ברי רץ לעבר כדי למצוא דרך להיות מהיר יותר, ולומד על אופן פעולת המסע בזמן ועל הסכנות החדשות הכרוכות בו.