בות' וברנן חוקרים גוגולת לא מזוהה ופלג גוף עליון בבית ספר תיכון בו למדה ברנן בצעירותה, המקרה קושר קשר מוזר עם מקרה רצח נוסף מלפני 15 שנים.

כאשר עצמותיו של פסנתרן נמצאות ליד מסילת ברזל, בות' ובונז חוששים כי כישרונו הוא זה שהוביל אל מותו. קמלי מתקשה להתמודד עם ההורות החדשה ומבקשת עזרה מבות'.

גופה נמצאת בתוך מכונית הרוסה הדומה למכוניות המוצגות בפסלים של אמן בשם ג'פרי ת'ורן. הראיות מובילות לגלריה של ת'ורן.

הגורמוגון שב ומעורר אימה באנשי המכון. שלד כסוף נעלם ממרתף המכון וכל העובדים הופכים חשודים בפרשה. גם האפשרות שאחד מהם משתף פעולה עם הגורמוגון, נבדקת.

בונז ובות' חוקרים מוות של אישה שפצצה נטמנה ברכבה. הצוות מגלה שהיה לה קשר לארגון קיצוני אשר פעל בשנות ה-70, ושהיתה מבוקשת ע"י האף-בי-איי.

בות' נאלץ ללכת לטיפול פסיכולוגי ובונז מקבלת שותף חדש לעבודה. השניים חוקרים מקרה מוות של סטודנטית שהשתתפה בסרט פורנוגרפי וגופתה נתגלתה אח"כ בבטן תנין.

בונז יוצאת לפגישה ראשונה עם אדם שהכירה באינטרנט, והופכת למטרת ירי במסעדה. החקירה מעלה שיש קשר לכאורה בין היורה לבין תיק שהיא עובדת עליו.

ברנן ובות' נוסעים לוושינגטון כדי לחקור זרוע אנושית שנמצאה בבטנו של דוב שחור.

כאשר אדם נהרג בעת נהיגה ברכב שטח הרשום על שמו של אדם ממוצא מזרח-תיכוני, ד"ר ברנן וצוותה מוצאים את עצמם עוקבים אחר מחבל.

ראסל ת'ורפ, שותף לשעבר של אביו של צ'אק, ובתו ריינה, חוזרים למנהטן עם כמה עניינים לא גמורים.

האחיות עוקבות אחר אוטו גלידה מסתורי שחוטף ילדים, אבל מקור הרוע האמיתי הוא לא כפי שהן חשדו בהתחלה. בינתיים, ויקטור, אביהן של הבנות, מגיע לביקור.

דין מתחשמל בעת מרדף ולוקה בלבו. סם גורר אותו אל כומר הידוע בכוחות הריפוי שלו. כשהאחים מגלים שמדובר בכישוף שחור המרפא חולים וממית אחרים בתמורה, הם מחפשים דרך לשבור את…