סיסי מודה באשמה ולא מוכנה לקבל עזרה מפרנקלין. ורוניק מנסה להציל את המצב, אבל פרנקלין לא מוכן להקשיב לה ומתעקש לפעול בדרכו שלו, והעניינים יוצאים משליטה בקצב מסחרר.

כשטדי בניקרגואה ומגלה שהמצב חמור בהרבה משחשב, והוא אינו יודע מה קורה בארה"ב, פרנקלין מנסה להשתלט על המצב בעצמו, והוא אינו יודע שמישהו שקרוב אליו בוגד בו.

טדי ואבי טסים לפנמה כדי לברר מה קרה לכסף ששולם עבור הנשק. ליאון מנסה לחזור לעניינים, אבל נתקל בהתנגדות. החוזה שקדיג'ה הוציאה על לי יוצא משליטה. אלטון מחליט שהוא חייב…

מלודי לא חוזרת הביתה מהמסיבה ואנדרה מבקש מפרנקלין לעזור לו לחפש אותה. פרנקלין ולי מגלים שהיא נפגשה עם וונדה, ומבינים היטב מה זה אומר, אז הם מבקשים ממנבוי לעזור להם…

אנדרה מופיע בחדשות וטדי נלחץ, אבל לפרנקלין יש תכנית. סיסי מגלה שטולפוביץ', הבוס הקודם שלה, גנב לה את הנכס, אז פרנקלין מטפל גם בו. פרנקלין מנסה להתרחב לאינגלווד, ולשם כך…

אבי לוקח את פרנקלין לפגישה עם בנקאי, אבל מושך את הזמן. טדי וג'וליה מגיעים לקוסטה ריקה, להיפגש עם הסוכן המסתורי. ליאון בא לתת חומר למנבוי ופוגש שם את וונדה ומתחרפן….

לגבי יש בשורה משמחת, ואיזי רוצה לחגוג, אבל איינג'ל הורס הכול. בישופ מנסה לצרף אליו עוד סניפים. מיגל מקבל חדשות קשות. לורה חולקת עם טאזה סוד. ניילז מגלה שהיא בהיריון…

בערב חג המולד, הצוות מסייע בין השאר לשכן שנופל מהגג בניסיון להתעלות על שכנו בלהטוטי חג ולבחור צעיר שנארז בטעות בתוך קופסה ומועלה על מטוס. בובי מהרהר בעתידו עם אתנה…