קוונטין והאחרים לומדים קסם קרב ומתכוננים לקרב מכריע בפילורי. אבל האתגר מוביל למתחים בקבוצה, ומקרב בין אחדים ומסכסך בין אחרים. ג'וליה וקיידי יוצאות למשימה מטעם הסוחרים החופשיים שהשלכותיה עלולות להיות…

ס"ג-1 חוקרים מעבדה סודית של סוכנות הביון, בה מדען חסר רחמים השתמש בטכנולוגיית שיבוט כדי ליצור יצור כלאיים – חציו גאולד חציו אדם.

אחרי שמיכאל משתלט מחדש על דין וצבא המפלצות של הארכי מלאך תוקף את הגיבורים, סם מגבש תוכנית להגיע לדין, לעצור את מיכאל ולמנוע מקרי מוות נוספים.