באבה וריינג'ר מסתננים לתוך המחנה של סיבת'. נחושים לעצור אותה ואת טורמאדה אחת ולתמיד.

טורמאדה וסיבת' פותחים בהתקפה אלימה על פנסה ומעמידים בסכנה חמורה את חייה של מגרא ושל תושבי העיר.

באבה וחבורתו עושים קיצור דרך מסוכן דרך השפלה כדי להגיע לפנסה. מגרא וטאמאקטי ג'ון מגלים תגלית מבעיתה.

טורמאדה מציג את כלי הנשק החדשים שלו בפני המשולש, בזמן שבאבה מוביל חבורה לעבר בית ההשכלה כדי להשמיד את ארסנל של טורמאדה.

עימות בבית ההשכלה מוביל למצור עקוב מדם של חייליו של טורמאדה על חבורתו של באבה.

רן מגיעה לפנסה ומספרת על תוכניותיו של טורמאדה. טאמאקטי ג'ון מנסה שוב לדכא את המרד של ציידי המכשפות.

לאחר האובדן הקשה, באבה הולך לפנסה כדי להזהיר את משפחתו. מגרא מתלבטת מה לעשות עם ציידי המכשפות. רן מארגנת בריחה נועזת.

באבה מתרגל לחיים בהרים בזמן שהשנאה לרואים גוברת בפנסה. מדען טריבנטי מפתח נשק חדש ומבעית.

פרק סיום עונה. באבה ואדו מובילים את צבאותיהם לקרב אפי ולדו-קרב בין האחים.

הבגידה של המלכה קיין מאלצת את מגרא להיכנע לה. קופון מקבל חדשות מדאיגות. הניווה פונה לרן בפעם האחרונה בניסיון להשכין שלום.

באבה ומשפחתו מתאחדים סוף סוף, אבל שמחתו נקטעת באיבה כשהוא לומד על תוכניותיה של המלכה.

מגרא, לורד הרלאן ובאבה הולכים לפסגת השלום. הניווה מזהירה אותם מהחזון של פריס. המלכה וקופון מבלים יום יחד.

קופון וטואד מגיעים לפנסה בדיוק כאשר מגרא מקבלת החלטה משנת חיים. באבה, פריס והניווה נתקלים בחברה נאמנה.

המנהיגות של אדו עומדת במבחן. באבה והניווה פוגשים שבט סודי של לוחמות שנקרא המצפן.

אויב ותיק נתקל בבאבה ווס. ג'רלאמארל מתקשה להתרגל לחיים ללא ראייה.

בשעה שצבאו של טאמאקטי ג'ון מתקרב לבאבה ומשפחתו, עברה של מגרא מתגלה.

התקפה על הכפר מובילה להקרבה ולאתגרים חדשים.