דון ופיט טסים לגייס לקוחות באל-איי. אביה המטושטש של בטי תופס אותה בציצי – ובנוסף, הילד המפחיד עדיין אובססיבי עליה. כל הנשים במלון מסתכלות על דון ומשוכנעות שהוא כוכב קולנוע….

סאל הארט דירקטור, הומוסקסואל בארון, מפלרטט עם קנת' קוסגרוב, שלא ממש מבין מה סאל רוצה ממנו, ולמה הוא מזמין אותו לארוחת ערב משפחתית עם אשתו. ג'ימי מספר לבטי על הרומן…

אביו המזלזל של פיט מת. המשפחה הקתולית של פגי חונקת אותה. אחד הפרסומאים במשרד, פול קינסי, יותא עם אישה שחורה. כולם מסתכלים עליו בעין עקומה. במיוחד ג'ואן; ג'ואן לא מרוצה…

לא להאמין! לפגי המזכירה יש מוח! ג'ואן מנהלת המשרד החטובה, לא מרוצה. בעיה שלה. יש לה רומן עם רוג'ר. לרוג'ר יש רומנים כל הזמן. בעצם, גם לדון. בינתיים, מה הסיפור…

מאיה ועומר נפגשים פנים אל פנים. ונדי מקיימת פגישה עסקית שנויה במחלוקת. רות פועלת מאחורי גבה של דרלין. ג'ונה מוצא מקום חדש להתמקם בו.

מאיה דוחה את תוכניתו של מרטי להפיל את עומר. רות פוזלת אל שוק ההרואין להיפסטרים. ונדי מנסה לגייס 150 מיליון דולר. השריף החדש מסבך את העניינים.

ונדי ומרטי נאלצים להתמודד עם הצעה בעייתית. רות יוצאת לדרך עצמאית, ג'ונה מתמרד, והאחיין של עומר מפגין נוכחות.

האף-בי-איי שולח פיתיון שני. שרלוט שוגה במהלך שיחה עם ויאט. משפחת בירד חושדת ברייצ'ל שמסיטה את החשד למישהו אחר.

לאחר שהלחץ שמפעיל וילקס על הסנטור בלייק נכשל, וונדי עורכת בקרת נזקים. רייצ'ל נשלחת למשימה. רות מסרבת לקבל את גורלה כבת למשפחת לנגמור.

ג'ייקוב מסביר למרטי על העסק שלו. רות מתכננת ומוציאה לפועל תוכנית קטלנית. רייצ'ל מגלה שמרטי 'מטפל' בספרי החשבונות של מלון בלו קאט.

מרטי מחליט להשקיע במגזר הדתי מבלי להיות מודע לכך שהוא מפריע להתנהלות עסקית דיסקרטית. אורח לא צפוי מגיע לבית משפחת בירד.

אולג וטטיאנה מצוותים לארקדי לביצוע פעולה מסוכנת. נינה מהרהרת על הצעד הבא שלה. חייהם האישיים והמקצועיים של אליזבת' ופיליפ מתנגשים – המתח בין פייג' להוריה גדול בעקבות הגילוי, טאפט מזמין…

בעוד לאריק סוגר עליהם, אליזבת ממהרת להבריח את ג'ארד, ופיליפ מכין את פרד למשימה קריטית. בינתיים, ארקדי מבצע את המהלך שלו ומאלץ את סטאן לקבל החלטה בלתי אפשרית.

סי-ג'יי מנסה לקדם הצעת החלטה באו"ם לסנקציות על סודן, כדי לעצור את רצח העם שם. במקביל מתחדשים יחסיה עם בן זוגה לשעבר, דני קונקונן.

סנטוס מעביר בהצלחה את המסר שלו על הפרדת דת ומדינה. המדליף מתוודה באזני סי-ג'יי.

ליאו מתקשה להסב את תשומת לבם של אנשי הסגל לפעילות שיש לבצע בזמן שנותר לכהונת ברטלט; משבר פורץ בבוליביה ובצפון קוריאה; צ'רלי מנסה לזכות בתמיכת הקונגרס במימון זיכוי מס.

המוסד יוצא למסע הארוך לטרמינוס בשעה שגאל וראיך מתקרבים. האימפריה ניצבת בפני החלטה קשה.

ג'ק יוצא לעבר ארמון הנשיא כדי להחזיר את גריר. כשהקלפיות מושבתות, פורצות מחאות אלימות מחוץ לארמון, וג'ק חייב לקבל החלטה שעלולה להכריע את עתידו.

ג'ק משוחרר משירותו בוונצואלה, מתחקה אחר קצה חוט בלונדון ומבקש את עזרתם של האם-איי-5, אך מגלה שהאדם שאותו הוא מחפש, מחפש אותו גם הוא. בוונצואלה רייס מציע הצעה לגלוריה.

הצוות לפעולות מיוחדות של ארה"ב מגיע לוונצואלה כשהמודיעין בידיו של ג'ק מוביל אותם למתחם מליציה מאובטח. עמוק בתוך הג'ונגל, חיפושיו של ג'ק אחר תשובות מציבים את כל הצוות בסכנה. יריבתו…

המוניטין של רייבורן נפגע. קייט מצטרפת לפגישה פרטית של דניסון במשרד החוץ הבריטי ומגלה מידע מטלטל על המתקפה.

תוכניותיו של הנשיא רייבורן בנוגע למפרץ מלחיצות את הצוות בווינפילד, והמתיחוּת בין האל הנחוש לקייט הדעתנית מגיעה לשיאה.

גאס מתערב בזירת פשע בה הבוס שלו נרצח, ושון פוצח במרדף אחר הרוצח כדי לטהר את שמו של גאס לפני שייכלא…

שון וגאס יוצאים לעוד משימה תחת זהות בדויה, הפעם בבית חולים פסיכיאטרי. המטרה: להוכיח שמיליארדר שרצח את העוזרת שלו וזוכה מטעמי "אי שפיות" הוא למעשה שפוי כמוהם, או לפחות כמו…

שני שוטרים לשעבר חוזרים מגימלאות כדי לעזור לשון ולגאס לפתור רצח של מפקד משטרה לשעבר.

אדם חושש שהוא מהווה סכנה לחברה ומגייס את עזרתם של שון וגאס. לטענתו הוא אדם-זאב.

גופה נמצאת בחבית, וחקירת המקרה מובילה את הולמס ו-ווטסון אל המאפיה. בינתיים, הולמס מנסה לאחות את הקרע בינו ובין בל.

ווטסון והולמס נקראים לחקור רצח של יו"ר חברת ייעוץ פיננסית שהורעל למוות. בינתיים, אישה מעברו של הולמס מתגלה כחשודה אפשרית.

על רקע סופת שלגים כבדה, שרלוק וג'ואן מנסים למנוע שוד של אחד מחדרי הכספות הגדולים בארץ. שרלוק עושה כמיטב יכולתו לנחם טרנסג'נדרית עם לב שבור.

הולמס מנסה לגלות למה מטען קטלני התפוצץ ארבע שנים לאחר שהיה אמור להתפוצץ. ווטסון מעודדת את הולמס לקבל את החונך שיחליף אותה כשהיא תעזוב אותו.

חברי הצוות מנסים להבין מי שם ראש כרות במתקן להחזרת כדורים במהלך משחק בטורניר באולינג, בזמן שד"ר לנגסטון חוקר מחדש את התיק של אישה שהואשמה בירי בבעלה לאחר שהיא מתאבדת…

המניעים של סטרנד מתבררים כשניק מגלה איום חדש על הסכר. מדיסון מתמודדת עם גילוי מחריד.

נאמנותו של סטרנד עומדת למבחן כשהסכר מתמודד עם יריב. משפחת קלארק מגיעה למצבי קיצון חסרי תקדים כשמדיסון מתמודדת עם עברה.

מדיסון חייבת לנהל משא ומתן על תנאי ההסכמה בזמן שבחווה שורר אי סדר ובלבול מוחלט. ניק ושלישה מתמודדים עם המניעים של אמם.

בפרק הבכורה הכפול לפתיחת העונה השלישית, המשפחה מתאחדת למפגש אלים בגבול ארה"ב – מקסיקו.

פרק אחרון לעונה. זעמו של טראוויס גורם לאי-שקט בבית, ומדיסון צריכה להחליט האם תעמוד לצידו. ניק לוקח פיקוד על המושבה בזמן שנרקוס מתקרב.