לאחר עשר שנות נישואים, מוצא דאג אהבה חדשה בדמות בושם מעצבים שקארי אינה סובלת, והדבר לא ממש מוציא ממנה 'ניחוחות'. בינתיים מציג ארתור בפני ספנס והולי את ההנאה שבדילוג מסרט…

אמו הנוצרייה הקיצונית של שלדון מבקרת אותו על מנת להוציא אותו מהדיכאון לאחר שהוא פוטר על ידי הבוס שלו מהעבודה באוניברסיטה.

צ'רלי מתחיל לצאת עם בחורה בת 24 ובמהרה הוא מגלה שהוא לא מסוגל לעמוד בקצב שלה. הוא לוקח את אלן והם יוצאים עם הבחורה וחברתה למועדון לילה.

צ'רלי נדהם לגלות שחברתו לשעבר עברה ניתוח לשינוי מין, וכרגע הוא/היא יוצאת עם אימו…

אלן מעליב את צ'רלי מכיוון שהוא בוחר בבני הדודים שלהם, ולא בו, בתור האפוטרופוסים של ג'ייק במידה ואלן ימות.

פרנקי מגלה לאלן ולצ'רלי מדוע היא ובתה נמצאות במנוסה. בינתיים, הבת של פרנקי מתאהבת בג'ייק.

בניגוד לעצתו של אלן, צ'רלי מתאהב בבחורה בשם פרנקי, שנראית קצת משוגעת…