המרדף אחרי פארוק, הטפיל שדיוויד הוציא ממוחו, העיר מחדש קול אפל בראשו. כעת, כשהוא במאבק מול כל מי שחשב לחבר, דיוויד מבקש את עזרתה של מוטנטית צעירה.

ג'ין וג'ק מפתחים אובססיה למשחק המציאות המדומה ומנסים לפתור חידה מורכבת בזריזות, אבל הניסיון להתקדם לשלב הבא גורר השלכות מצמררות.

האסטרונאוטים ממהרים להקים בסיסים במאדים.

המרוץ להיות הראשונים במאדים יוצר בעלי ברית בלתי צפויים.

עם קצת עזרה של מולי, אד מתכנן שינוי קריירה, חבריו הוותיקים מג'יימסטאון גורדו ודניאל נאבקים בקשיים.

ויכוח בירח גורם לבכירים בנאס"א לשקול לחמש את האסטרונאוטים. עברו של אד שב לרדוף אותו.

בשעה שג'ימי חולם לפתוח מחדש משרד עם קים, קים חושבת על רעיון שיכול להבטיח את עתידה. מייק מנהל פרויקט עבור גוסטאבו.

הקשר של ויל למפלצת הצל הולך ומתחזק, אבל איש אינו יודע בדיוק איך לעצור אותה. במקום אחר, קשר לא צפוי נרקם בין דסטין לסטיב.

ננסי וג'ונתן מוצאים בן ברית חדש ומחליפים ביניהם תיאוריות קונספירציה. אילבן מחפשת דמות מעברה. 'בוב המוח' מנסה לפתור בעיה סבוכה.