סיגטריגר נאלץ לקבל החלטה כואבת בעקבות הקרב הטרגי על אפרוויץ'. אדוארד מגלה את התככים שרקם את'להלם במרסיה.

אות'רד עומד הכן בעמדתו בצפון בעקבות אותות מבשרי רעות ופשיטות בגבול. המלך סיגטריגר זוכה לביקור מאחיו רונוולדר הידוע לשמצה.

ארדוולף ואנשיו רודפים אחר אות'רד וחייליו, שנאלצים להימלט דרך אזור מוכה מגפה. המתיחות בין אדוארד לבני מרסיה גוברת.

מצבו של את'לרד הפצוע הולך ומחמיר והוא מתייסר בחרטה וברגשות אשמה. המושלים נאבקים זה בזה על השליטה במרסיה, ואדוארד משתמש באחייניתו אלפווין כבקלף מיקוח.