גופת אישה מבותרת נמצאת במשאית אשפה וג'ורדן מגלה שזאת סוהרת שניהלה רומן עם סוהר אחר. בנתיחה מתגלה פרט מוזר. גארט חוקר מוות של חולה סרטן סופני בחשד להמתת חסד.

במאמץ להעלות את המורל, מיה לוקחת את הצוות לטיול שטח לצורך גיבוש שלא בדיוק מתנהל כמתוכנן. הקשר ביניהם עומד למבחן כשהם פועלים להציל מטיילים טירונים לאחר תקיפת דוב מחרידה.

החקירה של צ'אק לגבי העסקאות של אביו מובילה לאירוע לא סביר בחברה הגבוהה של מנהטן. סרינה וסטיבן חושפים את ההיסטוריה הרומנטית שלהם.

סרינה מעמידה פנים שהיא בלייר בפגישה חשובה. אייבי ולולה משתפות פעולה כדי לעזור לצ'אק. נייט מקבל החלטה לגבי העתיד ודיאנה.

כל החבר'ה מגיעים להופעת תיאטרון חשאית שבה הקהל כולו חובש מסכות, ושם בלייר מנסה לוודא שצ'אק לא השתנה באמת כדי שתוכל להינשא ללואי בלב שקט.

בלייר מארגנת תחרות לתפקיד השושבינות שלה לקראת החתונה הקרבה, וצ'רלי מתמודדת בתקווה להשיג מידע פנימי על החתונה, מידע שישמש את ה-"ספקטטור".

הצוות נשלח לאוקראינה כדי לעצור מכירת ראשי נפץ גרעיניים אך המשימה מסתבכת כאשר מסתבר שעליהם להוביל את ראשי הנפץ הבלתי יציבים חזרה לבסיס בתוואי שטח בוגדני כשהמאפיה האוקראינית בעקבותיהם.

בן וטי-ג'יי מקבלים קריאה שקשורה לזיק, שתאריך המוות שלו הולך ומתקרב. מיקלה עוצרת נער שגנב מחנות ומתחבטת בדילמה מוסרית.

סודו של טוני בנוגע לטיפול נחשף על ידי ג'וניור. ג'וניור נפרד מחברתו לאחר שהיא מתגאה באוזני חברותיה שהוא מבצע בה מין אוראלי והשמועה עושה לה כנפיים.

הצוות נוסע מערבה כדי ללכוד רוצח מסע אשר מציב כמטרה משפחות בנברסקה ובאיווה. בינתיים, אלי ספייסר המוטרדת בורחת מהמשפחה האומנת שלה כדי לבקר את מורגן בקונטיקו.

הצוות נקרא לחקור את הרצח של שני תלמדי תיכון בעיירה קטנה במקאליסטר, וירג'יניה, שנראה כי היו קורבנות רצח של כת השטן.