מכללת דאלטון נשרפת כליל, ולהקת ה"זמירים" צריכה להתאחד עם "כיוונים חדשים". רייצ'ל מתחננת בפני כרמן טיבידו שתיתן לה לחזור אל אאדנ"י.

במרכז החקירה של הצוות עומד מותה המוזר של בתה של שוטרת, בעוד שריידור ממשיכה עם הביקורת הקפדנית על היחידה של ברנדה, ומתחילה להתמקד בבלש סנצ'ז.

ברנדה חוקרת מקרי רצח הקשורים לאיש משטרה מקסיקני העובד כמודיע של האף-בי-איי. משטרת לוס אנג'לס עוברת שינויים מערכתיים, אך ברנדה מצליחה לקבוע את תחומי הסמכות של המחלקה החדשה שלה.

ג'ינה וצ'אנג כותבות מחזות קצרים לסדנת הדרמה על בסיס זיכרונות ישנים. קפוטו נאלץ לראיין סוהרים חדשים.

מאט מקבל הצצה על העתיד, קלייר תופסת את הנבל הראשון שלה, אך כך גם אחרים, פיטר מגלה שהביקור שלו בעתיד שינה אותו, והירו ואנדו מנסים לתקשר עם דפני.

סכסוך ניצת בקרב הסיילונים בעוד הם מתעמתים עם התעלומה של חמשת האחרונים, וקארה טרייס נדחקת מעבר לקצה כשחבריה ואנשי הצוות שלה לשעבר מסרבים להאמין שהיא היתה בכדור הארץ.

בעוד אוליביה מתמודדת עם מיגרנות, הצוות חוקר כוח בלתי נראה ההורג את הקורבנות וגורם לגופתם להפוך לבנה כרוח רפאים. הראיות מובילות אל אדם שמת ממחלה גנטית לא ידועה.

רוצח אכזר מסתובב חופשי בסטורי-ברוק ורובי היא החשודה העיקרית. בינתיים, גילוי חדש של לירוי יכול לסייע לאמה ומרי מרגרט לשוב לביתן.

הקייטרינג במסיבת ליל כל הקדושים של גרינדייל כולל מנות קרב מחנות עודפים צבאית. הרעלות המזון – ומגפת הזומבים – לא מאחרות לבוא.

הנשים של מופע הפריקים מתלכדות נגד דל לאחר מעשה האלימות האחרון שלו. מפגש מוזר עם דנדי מעלה את חשדו של ג'ימי לגבי מעשי הרצח של הליצן.

פרנק חי מחדש את גיל ה-20 שלו ומצטרף לשוק העבודה בפעם הראשונה בחייו. פיונה מתלבטת האם לפנות אחד מהדיירים שלה. איאן וקרל מגלים מידע מדאיג לגבי מוניקה.

דבי מתקשה לטפל בתינוקת ולא מצליחה לחזור ללימודים. פרנק מסתבך עם שון לאחר שזה עובר לגור עם משפחת גלאגר. ליפ מפוטר מהאוניברסיטה ותוקף את פרופסור יואינס.

פיונה נזרקת לתוך תהו ובהו מחזרתו של ג'ימי/ג'ק/סטיב, אבל קודם היא חייבת להתמודד עם משבר גדול יותר כשאיאן גונב את התינוק של מיקי וסבטלנה ולוקח אותו לטיול במכונית. בינתיים, סמי…

פיונה נלקחת למתקן ענישה. פרנק מתעורר מהניתוח שלו כשהוא סובל מהזיה שאחרי ניתוח. איאן מרסק את טקס ההטבלה של הבן של מיקי. ההורים של אמנדה משחדים את ליפ שיתרחק מבתם….

שירותי הרווחה לוקחים את ילדי גלגר, ומותירים את פיונה נואשת להחזיר אותם. כשהיא לא מצליחה לאתר את מוניקה, פיונה נאלצת לתת לפרנק הופעת "אב השנה" בבית המשפט. הכל הולך היטב…

פיונה מקבלת תפקיד חדש בעבודה ומתמודדת עם אתגרים חדשים: יחצנית מסיבות. אביה של אסטפניה עוקב אחר כל צעד של סטיב. ליפ ממשיך בעבודות השירות שלו. מיקי חוזר. ורוניקה מקבלת אורח…

כשגופתו של אדי ג'קסון מתגלה, פרנק חושב שהוא צריך להיות בתור לדרוש את כספי הפנסיה וכספי הביטוח שלו. בינתיים, פיונה מגיעה לחתונה מדרג גבוה עם המאהב הזקן שלה, ריצ'ארד. ליפ…

כששתי נערות מתבגרות נחטפות ואחת מהן נרצחת, הצוות חייב להרכיב פרופיל לרוצח ולמצוא אותו לפני שיהרוג את הנערה השנייה. בינתיים, אביה הלא ברור של הנערה השנייה מסייע בחיפוש.