דווייט מציע צילום דיוקנאות משפחתיים בחינם עם מניע נסתר. בעזרתו של דייוויד וואלאס, אנדי מנסה להחזיר לעצמו את תפקידו. עבור רוברט קליפורניה מתעוררת הזדמנות עסקית חדשה.

בעקבות לחצים מצד רוברט קליפורניה להגביר את הרווחים, אנדי מוצא דרך חדשה לשפר את המכירות, בעוד דווייט בוחן הזדמנויות ארגוניות מחוץ לסקרנטון.

רוברט קליפורניה מבקר לראשונה כמנכ"ל ומכין רשימה של שמות העובדים עפ"י חלוקה מסתורית שמצליחה לפלג את המשרד. בינתיים, המנהל החדש אנדי מתמודד עם משבר.

אנדי מחליט שהוא רוצה לעשות סמינר לעסקים קטנים, ומבקש מכל המשרד לעזור לו. אחד מבאי הסמינר הוא חבר ילדות של ג'ים, וזה מנסה להתחמק ממנו בכל מחיר.

מייקל וארין פוגשים קבוצת בני נוער שהובטחה להם מלגת לימוד 10 שנים לפני כן. בינתיים, בהיעדרו של מייקל, דווייט משכנע את ג'ים להתחיל תוכנית של עובד החודש.