צ'רלי מתחנן בפני האנק שיסלח לו, אך הוא כועס עליו ומחפש סוכן חדש. הוא שוב מסתבך והורס את סיכוייו לחתום חוזה בסוכנות טובה צ'רלי מגלה שליזי בגדה בו עם סטו.

האנק מסכים לקרוא את התסריט של טיילר, ומגלה להפתעתו שלילד יש כישרון. עם זאת, הוא נחרד לקרוא את הפרקים עם התיאורים המיניים, שכנראה מתייחסים לבתו. במקום אחר, המשחקיים המיניים של…

קארי באה מניו יורק לביקור מפתיע. היא והאנק מתארחים בביתם של קארן וריצ'רד ובמהלך הארוחה נחשפת כל האמת צ'רלי יוצא לפגישה עיוורת המסתיימת בתפנית מפתיעה.

האנק וצ'ארלי יוצאים לפגישת עסקים בנוגע לסרט, והעניינים מסתבכים לגמרי. בינתיים מארסי דואגת שהיא עלולה להיות בהריון עם תינוקו של צ'ארלי, וקארן פוגשת גבר מושך בשם בן.

בבית, האנק מתנגד לחוש האופנה החדש וה-"בוגר" של בקה, ובעבודה, הוא מנסה להתמודד עם שלוש הנשים המחזרות אחריו. צ'ארלי ומארסי מציעים את ביתם למכירה.

האנק מסכים, בחוסר רצון, להצעת עבודה כמורה בבית הספר הפרטי של בקה. מהר מאוד הוא מסתבך לאחר שנתן ביקורת חמורה לאחד התלמידים. מערכת היחסים של צ'ארלי ומארסי ממשיכה להתדרדר.

האנק מסיים את כתיבת הביוגרפיה של לו אשבי. לאחר שלא מצא עבודה כסוכן, צ'ארלי מתחיל לעבוד בסוכנות רכב. בינתיים סוניה יולדת, וקארן מודיעה להאנק שהיא עוברת לניו יורק.

האנק מקבל את הזמנתו של ביל להרצות בשיעור כתיבה יצירתית של מיה. במהלך הופעה בתכנית רדיו, האנק משמיץ את האינטרנט ואת השפעתו הרעה על המילה הכתובה.