חבורת שדים משתלטת על תכנית בובות בטלוויזיה ושואבת דרכה את כוח החיים של ילדים תמימים. כשאנג'ל יוצא לחקור את המקרה, הופך הוא למשהו אחר לגמרי.

מג מתקשרת לדין סם ואומרת להם שקאס התעורר, והוא מדבר. בינתיים, נער בשם קווין נפגע ע"י ברק, ונגד רצונו הופך לנביא. סם ודין מאמינים שקווין הוא המפתח להבסת הלוויאת'נים, אבל…

קסטיאל מספר לסם, דין ובובי על המלחמה בגן-עדן, ואיך הוא ורפאל נעשו אויבים. בובי חושב שקסטיאל מסתיר משהו, אך דין מסרב להאמין.