מפגש חי עם ההיסטוריה מוביל לתחושות לא נעימות בצרפת, והן מתגברות כאשר קקי פוגע בשמשה של מכונית וחברות טובות לוקחות הפסקה. ניצוץ נדלק מחדש. ג'ין מתפוצצת.

הקץ לביטוי אישי מגיע כשהתלמידים נדרשים לבוא לבית הספר בתלבושת אחידה. איימי מדברת על התקיפה שעברה, וג'קסון מתחבר עם תלמיד א-בינארי מגניב בשם קאל.

עונת המהפכים מגיעה: רובי עושה לאוטיס מייקאובר מגנטי והופ מכניסה את בית הספר לשגרה אפרפרה. אריק ואדם מנסים לעלות לרמה הבאה.

התלמידים השובבים של מורדייל נפגשים שוב – ביותר ממובן אחד. אוטיס מגדל שפם ומסתיר סוד. ג'ין מתוודה. מנהלת חדשה נכנסת לתפקיד.

אוטיס וג'ין מנסים לפתור את הבעיות ביניהם בשיחה גלויה, אבל זה רק מחמיר את המצב. מייב עולה לגמר בחשש מה. ותמיד יש מקום לגרסה סקסית למחזה של שייקספיר.

בבוקר שאחרי, "ילד הסקס" אוטיס מבין איזה בלגן עשה – ולא מפסיק להקיא. הכאוס משתולל בכיתה, והבנות מתחברות במהלך הריתוק.

בניסיון להתאושש, אוטיס מזמין כמה חברים למפגש ביתי שיוצא משליטה, וג'קסון מתחיל בתהליך ההחלמה. שניהם ייאלצו להתמודד עם האמת ועם השלכותיה.

אוטיס מתגלה כמאונן מצטיין, אבל האם יצליח לרסן את היצר הפרוע שלו למען אולה? מחלת מין מתפרצת בבית הספר ומבהילה את התלמידים.

אריק מגלה שאוטיס מאוהב במייב. כשג'קסון החתיך מבקש מאוטיס עזרה בנוגע להתאהבות הסודית שלו, המטפל המיני הצעיר לא ממש יודע מה לעשות.

המרפאה של אוטיס תופסת תאוצה – וכך גם המשיכה שלו למייב, שבאופן מפתיע מבקשת את עזרתו. אריק מנסה להתקבל לתזמורת הסווינג ומישהי מתחילה איתו.

אוטיס מגלה שהעניין הזה של ייעוץ מיני קצת יותר מסובך ממה שחשב. בעידודה של מייב, הוא מנסה לתת עצות בחינם במסיבה של חברה.

למרות העזרה שהוא מקבל מאימו ג'ין, המטפלת המינית, ולמרות העידוד שהוא מקבל מחברו אריק, אוטיס חושש שהוא לא יצליח "לעשות את זה". והוא לא היחיד.