הדוקטור ה-11 מת ונוצר מחדש. לא ברור לו מי הוא ומאין הגיעו פניו החדשים, וקלרה מתקשה להאמין שזה הוא. השניים מגיעים אל לונדון של המאה ה-19, ויחד עם מדאם ואסטרה…

הדוקטור מציל חיילת מחללית קרב, רגע לפני ההתרסקות, ומחזיר אותה אל ספינת הפיקוד. יחד עם קלרה, הם יוצאים לטפל בחולה המתנהג בצורה שמאוד לא אופיינית לבני מינו, ובדרך, הדוקטור לומד…