ג'רלד בא לישון אצל ארנולד ונתקל שם באוסף טיפוסים מוזר.

ארנולד רוצה לשחק בחוץ לאחר השלג הראשון של עונת החורף. אלא שסבו זקוק לעזרה בעבודות הבית.

ארנולד מוצא את ספר השירה של הלגה בטעות ולא יודע למי הוא שייך. הוא מוצא שכל השירים כתובים עליו ומנסה לגלות מי המשורר המסתורי.

סטואי מתגלה במבחני בד לביה"ס לאומנויות הבמה ומצורף לכיתת הכוכבים הצעירים. שם הוא מוצא את הדרך המהירה לתהילה, אך אחריה באה נפילה קשה. סטואי מתקשה להתמודד ומתחיל לאבד שפיות.

פיטר מחליט להפסיק את תקופת הבטלה ולהפוך לדייג. הוא מסתבך עם הלוואה מהבנק לקניית סירה, וכדי להיחלץ מהתסבוכת הוא נאלץ לצאת למסע דייג למציאת דג מפלצתי שמאיים על דייגי העיר.

פיטר מתגאה כשהוא מצליח לנצח את כריס בכל דבר, עד שהם מגיעים יחד לסאונה ופיטר מגלה את תכונתו הגופנית החריגה של כריס. הוא יוצא למאבק להשבת גבריותו.

פיטר שותה בירה עד אובדן חושים כדי לזכות בסיור במבשלת הבירה המקומית. לואיס מזועזעת, עד שהיא מגלה שבזכות השכרות פיטר יכול לנגן בפסנתר, ואף לייצג אותה בתחרות.

סטואי נשלח למעון. אחרי הסבל הראשוני הוא מגלה את היתרונות וביניהם את ג'נט, הילדה הכי יפה בגן. הוא מתחיל לחזר אחריה במרץ אבל מגלה שהיא מתעניינת רק בעוגיות.