בעידודה של אדיסון, מספרת מאיה להוריה על ההיריון. נעמי יוצאת מכליה ודורשת שאדיסון תבצע הפלה. דל מתמודד עם יולדת עיקשת, וויולט עוזרת לאלמן טרי שפגשה במקרה.

אדיסון מגלה שאחת המטופלות שלה מתפרנסת כנערת ליווי, ולמרות השגותיה, היא מטפלת גם בחברותיה למקצוע, דבר שגורם למתיחות בינה ובין קווין. קופר מטפל בילד חולה סוכרת, ומגלה כי לא הכול…

מרדוק מסמם וחוטף את מקגייוור והצוות מנסה להבין היכן מרדוק מחזיק אותו גם כדי למנוע ממנו את הקורבן הבא שלו.

רורי חולמת חלום מפחיד על הצפוי לה בעתיד. אורח משוחח עם לורליי לגבי העתיד של רורי. לורליי חושפת את רגשותיה בערב הקריוקי.

רורי עצובה משום שהיא חייבת לבטל את נסיעתה המתוכננת לאסיה, אז לורליי הופכת את הבית שלה לארץ פלאות בסגנון אסייתי.

מסיבת חג המולד של הגילמורים נקטעת באופן מצער. דין מבטיח ללורליי ששום דבר בלתי הולם לא קרה בלילה שהוא ורורי נרדמו יחד.

ברנדון וסטיב משתתפים במשחק הטלוויזיוני "אהבה ממבט ראשון". קלי מרעיבה את עצמה ומתמוטטת במסיבת ההפתעה שנערכת לכבודה.

ברנדון מנסה להתגבר על שנאת הריקוד שלו. גיל מאיירס, המורה לספרות, נחשד במגעים אסורים עם סו.

ברנדון וברנדה מתעמתים קשות על רקע בחירת קולג' להמשך לימודיהם, זאת משום שהוריהם יכולים לממן לימודים רק בקולג' יוקרתי אחד. דילן וקלי, לעומת זאת, אינם רוצים להמשיך ללמוד.

דייוויד והבנות מחליטים להיפגש עם להקת רוק נערצת ומסתננים לבית המלון שלה. הבנים מזמינים מופע חשפנות לבית משפחת וולש.

בתיכון נערכת תצוגת אופנה של אמהות ובנות למטרות צדקה, וברנדה מגלה שלמרות החזות המושלמת, גם לקלי יש בעיות בחיים.

החברה לשעבר של ברנדון ממיניאפוליס מגיעה לביקור ומעוררת בו געגועים והתפכחות, ברנדה מאוהבת במורה שלה לאלגברה, ומתפכחת אף היא.

הצוות מגיב לסכסוך משפחתי קשה שבו מעורבת אישה הרה. טרוויס מתקשה להתמודד עם משבר משפחתי. רוברט שב לתחנה כטירון ונאלץ להתמודד עם הכעס של דין על התנהגותו כנציג הקהילה השחורה.

אנדי נפגשת עם משפחת אמה לברביקיו כמו בימים עברו. סליוואן עובד על הפיכחות שלו. הצוות מגיב לקריאה שבה מעורבת חיית בר.

כשמסוק מתרסק על גג גורד שחקים ביום האהבה חברי צוות עקרב נאלצים לשים את התוכניות בהמתנה ולהתגייס למשימה. טובי והפי במתח לקראת תוצאות בדיקת הפוריות שלהם.

קלאוס מודאג בגלל הופ, שלא מצליחה להתמודד עם כוחותיה. דקלאן דורש מאלייז'ה תשובות לגבי היילי. הערפדים טהרני הגזע תוקפים.

כדי להציל את הופ מהריק, בני משפחת מייקלסון מסכימים לקורבן הדם של וינסנט, על אף שייאלצו לחיות חיים נפרדים לנצח.

קלאוס השבוי נאבק בשדים הפנימיים שלו, בזמן שהצוות של אלייז'ה מחפש אחריו בקדחתנות. מרסל מגלה שהיילי יצאה למצוא את הארס המרפא.

נבואה קודרת מאיימת על קלאוס ואלייז'ה והשניים מזמינים את לושיאן, טריסטן ואורורה למפגש חג הודיה בתקווה שיגיעו להסכמה על הפסקת אש.