ס"ג-1 חייבים למצוא גאולד בוגד בשם סת', אשר מסתתר על כדור הארץ במשך אלפי שנים. הם מגלים כי סת' הוא ראשה של כת סגורה המתבצרת באחוזה ומשתמשת במאמינה לצריכהם הפרטיים.

קבוצה של חייזרים פרימיטיביים מתחילים ליפול למשכב וקרובים למוות לאחר שס"ג-1 מגיעים לכוכבם, וכשהצוות אובד עצות, נדמה כי את הדבר שגרם לאסון לא ניתן לעצור.