וויל חושד שסו זוממת משהו ונפגש עם מורה של מקהלה מתחרה כדי לברר אם סו מדליפה מידע.

הנשיא שולח מפציצים להשמיד מטרות גרעיניות באיראן, בעקבות פיצוץ גרעיני שנערך מעל האוקיינוס ההודי; ג'וש מתעמת עם ראשי נאס"א בדבר עתידה של תכנית חקר החלל.

בבית הלבן מתחיל מירוץ לקראת ההצבעה על תקציב סיוע החוץ של ארה"ב, והנשיא לא מצליח להשיג רוב שיתמוך בהצעת החוק שלו. ויל ביילי נאלץ לעבוד באותו חדר עם עז שאמורה…

לאחר פרישתו של אחד משופטי בית המשפט העליון, הצוות מגלה שהמועמד המועדף על הנשיא בארטלט הוא בעל אידיאולוגיה שנויה במחלוקת. חבר קונגרס רודף פרסום מאשים את צוות הבית הלבן בעבירות…

מרצה באוניברסיטה מגיע לחדר המיון, וקונרד מבין שמדובר במטופל שבו טיפל בהיותו סטאז'ר. דבון מטפל באדם שנשבע שהוא יודע את הסוד לחיי נצח.

לאחר בלבול בחדר המיון, קונרד נחוש לגלות את זהותו של המטופל שמת. ניק מתקשה למצוא תיק רפואי של מטופלת של ד"ר האנטר.

אנאליס ונייט משוכנעים שפרקליט המחוז עומד מאחורי מותו של ווס, והיא מאלצת אותו לבטל את האישומים נגדה. לורל בטוחה שהרוצח הוא צ'רלס מאהוני ומגייסת את מקיילה ואשר לעזור לה להוכיח…

אנאליס ונייט מתווכחים לאחר שנודע לה שרנה אטווד חוקרת אודותיה. בינתיים, אנחנו מגלים מיהו קורבן השריפה בביתה של אנאליס.

כשרציחתו של וואלאס מאהוני לא פוענחה ומקום הימצאו של פרנק אינו ידוע, החמישייה של קיטינג מתקשים להמשיך בחייהם, כשהם נכנסים לשנתם השנייה ללימודים.

פרק אחרון לעונה. אנאליס מתחילה לכרוע תחת הלחץ ורוצה לברוח. פרנק מנסה להשלים עם הדברים שעשה. ווס מתקדם בעוד צעד אחד בגילוי על עברו.

המתחים בתוך הצוות של קיטינג מתגברים, בעוד כל סטודנט נאבק בדרכו בניסיון לחזור לשגרה. בהבזק לאחור מתגלים פרטים חדשים על עברה של אנאליס.

סינקלר משיגה פריצת דרך בתיק הפסטול. התוצאות הרות אסון כאשר מתבררים הפרטים על אירועי הלילה שבו אנאליס נורתה, כולל האדם שלחץ על ההדק.

הסטודנטים עדיין בהלם מהיעלמותה של רבקה, בעוד שאנאליס ופרנק מנסים, בסתר, לגלות מי אחראי למותה. במקביל, אנאליס מייצגת שני אחים המואשמים ברצח הוריהם.

בפרק החותם את העונה, אנאליס מטילה על הסטודנטים שלה לערוך משפט מדומה לרבקה בניסיון לשכנע אותה שרבקה רצחה את לילה. קונור מקבל בשורה מטלטלת. בהבזק לאחור, סם פוגש את לילה.

אנאליס מייצגת מאפיונר הנאשם בהברחת סמים, אבל עומד לפטר אותה בגלל הפרשייה שבה היא מעורבת. גיסתה של אנאליס מתחילה לחשוד בה כרוצחת של סם, מה שמוביל לחיפוש משטרתי בביתה של…

אנאליס והצוות מנסים להוכיח את חפותו של אדם שנידון למוות על ידי אביו השופט של אשר. וס עדיין כועס על אנאליס מפני שהסתירה מידע בנוגע לתיק של לילה.

אנאליס מגנה על מיליונר המואשם ברצח מבעית של אשתו. בעודה בבית, היא מתחילה לתהות אם בעלה קשור להיעלמות של סטודנטית. בליל הרצח מתברר שגם וס שומר סודות משל עצמו.

דילן סוף סוף בוחר בין ברנדה וקלי, ומעריצים בעולם כולו נותרים המומים. ג'ק מקיי משתחרר מהכלא וזומם לקחת את כספי הקרן של בנו, דילן. ברנדון מרחיב את עסקי ההימורים.

בחג האוהבים נכנסת אימה של קלי להיריון, אביו של דייוויד עומד להציע לה נישואין, וקלי מסתבכת כשהיא מספרת זאת לחברותיה.

גופתה של ליסל דאגלס, סוכנת מכירות רכב יפהפייה, נמצאת בתוך מטענו של רכב בסוכנות רכבים אליטיסטית. ג'יין וצוות הסי-בי-איי מתבקשים לחקור את המקרה.

שון מערער על הצורך לבצע ניתוח אלקטיבי שיאפשר למטופלת הצעירה שלו לחייך לראשונה. קלייר ומורגן מגלות שהמטופלת שלהן משקרת בנוגע לזהותה.

שון יוצא לטיול במכונית עם ליאה. קלייר ממשיכה במאבק שלה נגד הרופא שהטריד אותה מינית.

אמיליה נפתחת בפני מרדית, ומספרת לה על חוויותיה בסיאטל. בינתיים, קאלי מקבלת חדשות לא טובות, ביילי נושאת בתוצאות המעשים שלה, והמתמחים המומים לגלות כי אחד מהם עומד למצוא את עצמו…

ג'ורג' מבשר לביילי חדשות מפתיעות, שמסעירות את כולם. כל חבריה של איזי מחכים שתתאושש ותחלים מהניתוח ודואגים לשלומה, בזמן שהם נאבקים על חייו של קורבן תאונת דרכים טראגית…

איזי מבלה את זמנה עם חולה סרטן נוסף בעוד היא שוקלת באם לעבור ניתוח מסוכן. מארק מחליט לקחת את יחסיו עם לקסי שלב נוסף קדימה ואחד החולים גורם לאוון לתהות…

כאשר ד"ר הארפר, מנתח מפורסם ובעל שם מובהל לביה"ח, הצוות מותפע לגלות שאחד מהם הוא קרוב משפחה של המנתח האגדי. בקשתו הלא שיגרתית של ד"ר הארפר לביצוע הניתוח מעלה מחדש…

כולם מתמודדים עם מצבם החדש. לקסי מנסה לעודד את קלרה. איזי מסבירה לקארב מה עובר עליה. כריסטינה מנסה לעזור להאנט.