כדי לקיים מסיבת האלווין מוצלחת ביותר בתולדות וולפראם והארט לורן משתמש באמצעים מיוחדים שגורמים, בסופו של הדבר, לתוהו ובוהו במהלך המסיבה.

ליילה חוזרת למשחק ומנסה לשכנע את אנג'לוס לצאת בעקבות החיה. בינתיים, גאן ופרד מחליטים לסיים את מערכת היחסים ואילו אנג'לוס חושף פרט מרתק שגורם לחבורה לראות את החיה באור שונה…

פרד מותקפת בידי זרועות מפלצתיות שמופיעות מתוך מערבולת בזמן הרצאה באקדמיה. אך ברגע שהיא מגלה מי אחראי לניסיון ההתנקשות, כל הפחד הופך לזעם והיא יוצאת לנקום.

אנג'ל וחבריו נאלצים להתפצל כדי לטפל במבול של עבודות, שביניהם איש עסקים עשיר המבקש להיפטר מקן ערפדים המאיים על עובדיו, אישה שחברה המנוח מטריד אותה וחבורת שדים המנסה לפתור תשבץ…

כאשר חזיונותיה המטרידים של קורדיליה מתחילים לפגוע בה פיזית, נחלץ אנג'ל לעזרתה ונופל קורבן לסחיטה אכזרית המנוהלת ע"י ליילה מורגן מ-"וולפראם והארט".

מנחה הקריוקי מבשר לאנג'ל שסוף העולם קרוב מתמיד, והשניים יוצאים לעצור פיזיקאי צעיר שנזנח ע"י אהובתו ומעוניין כעת לעצור את הזמן לנצח. בינתיים, מקבלים ווסלי, קורדיליה וגאן תיק ראשון.

במלון יש מכירה פומבית של בול יקר ערך. שודדים משתלטים על חדר הבקרה, מנטרלים את המצלמות האבטחה ולוקחים בני ערובה, במה שנראה כניסיון לשדוד את הבול.

וילו מוצאת את עצמה נלחמת בבאפי ובשאר החבורה.