סבא אייב מחדש את הקשר עם שותף עסקי מלפני 50 שנה, ונדמה כי קללת סימפסון עומדת להתבטל.

השנה היא 1970, סוכן בריטי בשם טרנס יוצא למצוד אחר מרגל רוסי בארה"ב המכונה השועל האפור, ולאחר 50 שנות חקירה, מגיע למסקנה שמדובר באבא של הומר. הוא פונה לעזרתו של…

מר ברנס מתחפש לעובד חדש ומתיידד עם הומר והחבורה. בעוד ברנס מיישם שיפורים בחייהם של עובדיו, סמית'רס הקנאי זומם להחזיר את ברנס הזקן.

כשמטיף צעיר וכריזמטי מגיע לספרינגפילד ומכניס את הכנסייה לסחרור, הכומר מתחיל לחקור לגבי עברו המסתורי של הבחור.

ברנז מבקש מהומר שירמה את קליטוס, איש ההליום, למורת רוחו של הומר. מארג' לא מסתדרת עם אמו של הדסון, החבר הכי טוב של מגי.

עונה 31 למשפחה הכי צהובה, מצחיקה ואהובה על המסך! בארט והומר הופכים למדיה סלב'ס, מגי מדוכאת לאחר שמארג' אוסרת עליה לשחק עם חבר.

הצטרפו למעלליהם של הומר, מארג', בארט, ליסה, מאגי הקטנה ושאר החברים בספרינגפילד לעונה מצחיקה עד דמעות. בארט מגיע לבית החולים, וממציא סיפור כיסוי הזוי למדי (גל גדות בתפקיד אורח).

הומר מת אבל פרופ' פרינק מצליח לשבט אותו שוב ושוב. בסופו של דבר מגיעים לעתיד שבו הומר נהיה שומר-מסך, מילהאוס נהיה זומבי ולבארט יש בעיות עם גרושתו.

בארט מתנהג למופת כשהמנהל סקינר מציע שיט בצוללת כפרס על התנהגות טובה, אבל כשסקינר לא לוקח את בארט, בארט מתנקם בו. קראסטי מוכר את המופע שלו בחו"ל.

הומר נוסע לכינוס כוח גרעיני עם לני וקארל אך בשובו הוא מתנהג באורח משונה. ליסה חושדת שטרוריסטים העבירו אותו שטיפת מוח ושלחו אותו להרוס את תחנת הכוח.

מארג' שולחת את בארט לשיעורי פסנתר אצל צעירה רוסייה יפהפייה, ובארט מנסה להרשים את מורתו. הומר מאבד את שתי השערות שנותרו על ראשו ומתקשה לספר על כך למארג'.

בעקבות סופת טורנדו, הומר ומארג' שוקלים למנות אפוטרופוסים לילדיהם למקרה ששניהם ימותו. במהלך החיפושים הם פוגשים בני זוג המוכנים למשימה – אך קצת יותר מדי, כך מסתבר.

בארט מנסה להבין מדוע כל הבנות בחייו התחמקו ממנו, ומחליט שהנערה בשבילו היא בתם של קליטוס וברנדין מרי. הוא יוצא לחפש אותה בניו יורק.

הומר מביך את מארג' בקולנוע במהלך סרט של מרגל העל סטראדווריוס קיין והתנצלויותיו של הומר נופלות על אוזניים ערלות. במטרה להפוך לבעל יותר טוב, הומר מבקש את עזרתו של אדם…

כשכולם מתבדחים שהסמרטוט הוא חברו הטוב ביותר של מו, הסמרטוט עצמו מספר את סיפורו – איך טוותה אותו אישה בימי הביניים ומה קרה לו במרוצת השנים.

ליסה מגלה שאת סדרת הספרים האהובה עליה לא כתבה סופרת אמיתית אלא אנשים שהמו"לים מעסיקים. הומר מבקש לכתוב ספר על טרולים, אך מגלה שהמו"ל רוצה להפוך אותו לספר על ערפדים.

כאשר מגי ננעלת בטעות ברכב המשפחתי, מארג' פותחת מגירה המלאה במפתחות שנאספו לאורך השנים. ליסה מצליחה למצוא מבין כל המפתחות מפתח שפותח את כל הדלתות בבית הספר, מה שמוביל אותה…

מו הבודד לומד בסמינר איך להתנהג עם נשים, ולוקח את הומר אתו בתור "טייס משנה". מארג' מגלה שערה לבנה ומחליטה להפסיק לצבוע שיער, אך כולם מתייחסים אליה כאל קשישה.

החגים מתקרבים, אבל בעוד מארג' מתחילה להיכנס לאווירה שאר בני המשפחה אינם מראים התלהבות. כדי להציל את החג, מארג' שולחת מכתב למרתה קלאוס (מרתה סטיוארט) שתבוא לעזור לה. בנוסף, קייטי…

"חייג ר' לרצח או לחץ על # לחזור לתפריט הראשי" – בארט וליסה מתכננים נקמה במורות; "פרה-פרה, אנושות"; "אין עסקים כמו עסקי המו-שועים" – מחזמר בתוך מחזה.

סמית'רס הופך לאחראי על מפעל הכוח לאחר שמר ברנז נזרק לכלא על אחזקת אומנות גנובה. עובדי המפעל מנצלים את טוב ליבו של סמית'רס, אך כאשר הוא מגיע לנקודת השבירה הם…

ליסה נתקלת בשלוש בנות עשרה החברות בדת הוויקה ונענית להצעה להצטרף לכנס שלהן, אלא שאז הצ'יף וויגאם עוצר את שלוש הבנות באשמת כישוף וליסה הופכת לעדה המרכזית במשפט שלהן.

שלושה סיפורים קצרים – הומר הורג אנשים כדי להשתמש חינם בדמויותיהם בתשדירי פרסומת; רובוטים אויבים כורתים ביניהם ברית שלום; הדלוע הענק המיתולוגי קם לתחייה.