טדי נעזרת בצ'ארלי, לקבל ציון טוב יותר. בוב עסוק ונותן לאיימי לאמן את קב' הכדורסל של גייב. כשהקב' מנצחת לראשונה, בוב מפוטר ומחליפה אותו איימי. פי.ג'יי. מבלה עם האמהות בחוג…

גייב אומר לקיט, אותה הוא אוהב, שהוא בן יחיד להורים גרושים. הוא מסתבך כשקיט מגיעה לביתו עם אמה. גב' דבני נוסעת ומבקשת מטדי לשמור על החתול שלה, קבודל. פי.ג'יי. מנצל…

בוב מביא מתנות: טלפונים ניידים לפי.ג'יי. וטדי, מסוק עם שלט רחוק לגייב, ובובת סוס לצ'ארלי. שיחות של פי.ג'יי. וטדי נשמעות כשהם בטעות מחייגים מהטלפונים שלהם. גייב ובוב בורחים מהמסוק כשצ'ארלי…

משפחת רוסו נלכדת ע"י אנשים מטעם מחלקה סודית של ממשלת ארצות הברית על מנת שיודו שהם מכשפים. לאחר שסודם מתגלה, הם צריכים למצוא דרך לצאת מעסק הביש.

טרזה מזמינה את אחיה, ארנסטו, למסיבת יום ההולדת שלה בתנאי שאלכס, ג'סטין ומקס לא ישתמשו בקסמים בזמן הזה, אבל אחרי שאלכס מגלה מדף מלא במתנות קסומות משנים עברו, הכול משתבש.

אלכס עוברת דרך המראה ליקום בו הכול סובב סביבה. כאשר היא מסרבת לצאת, המראה נשברת ואלכס תקועה במראה עד שהיא תתוקן.

אלכס והרפר מגלות שלמקס יש חברה, אבל הוא שומר עליה בסוד כי הוא לא רוצה שהמשפחה שלא תעשה לו בושות מולה. כאשר אימא שלו מעודדת אותו לספר את האמת, הוא…

אחרי שהפקח קלנטון מפטר את מר לריטייט ומשתלט על בית הספר, אלכס וג'סטין משתמשים בכישוף כדי להחזיר את מר לריטייט בזמן לתקופת המערב הפרוע כדי לשכנע אותו להילחם על התפקיד…

סיכוייו של ג'סטין להיבחר לנשיא מועצת התלמידים מצטמצמים כאשר הוא מואשם בהשחתת משרדו של מר לריטייט בכרזות בחירות שלו. בינתיים, אלין מתיידדת עם סטיבי, המרדנית החדשה בבית הספר.

אלכס נדלקת על ג'ורג', מנצח להקת העידוד של בית הספר, אבל הוא מתעלם ממנה כי היא שלילית מדי לטעמו. אלכס נחושה להזמין את ג'ורג' לנשף אז היא מכשפת את עצמה…

לאלכס יש חבר חדש, מייסון הבריטי, והיא חושבת שהוא מושלם חוץ מהחזון האמנותי שלו. היא מכשפת אותו כדי שהיא תהיה ההשראה שלו עבור הציורים שהוא מצייר עבור שיעור האמנות שלהם.

אחרי שג'סטין מבצע בהצלחה את הכישוף ה-5,000 שלו הוא עובר ללימודים עצמאיים בקורס "צייד מפלצות". אלכס ומקס רוצים להדביק את הפער ובזמן שאלכס לומדת, מקס משחרר את מפלצות ניו-יורק.

למשפחת רוסו נאמר שהבית רדוף הרוחות שלהם מעולם לא היה מפחיד מספיק ואם הם לא יעשו אותו מפחיד הפעם, הם לא יזכו לעשות זאת שוב. הם עובדים יחד כדי ליצור…

לג'סטין נמאס שאלכס כל הזמן מתגנבת לחדר שלו וגונבת לו משם דברים אז הוא יוצר מפלצת שתשמור על החדר שלו, אבל התכנית שלו משתבשת כאשר המפלצת ואלכס נהיות חברות.

אלכס נותנת לאביה כובע קסמים ליום הולדתו, אך המצב יוצא מכלל שליטה כשהיא מבקשת משאלות עבורו והם זוכים לביקור של חייזרים מהחלל החיצון.

אלכס נבחרת לצייר ציור קיר בבית הספר, אך נכנעת לתכתיבים של חברי הוועדה הבוחרת, עד שהיא מבינה שהיא תהיה מרוצה רק אם תצייר אך ורק מה שהיא רוצה ולא תתאים…

ג'סטין מנסה להיפטר ממישהי מעצבנת שהתאהבה בו והחליטה שהם חברים. הוא מביא אותה לערב משחקים משפחתי בתקווה, שמתגשמת, שהיא תברח אחרי שתכיר את כולם.

ג'סטין רוצה לעזור לחזאי החביב עליו ולכן מתאים את מזג האוויר לתחזיותיו המופרכות, עד שהוא חוטף על הראש מאימא טבע. אלכס מוצאת את עצמה חוזרת למוטב בביה"ס, וזה לא מוצא…

ג'סטין, אלכס ומקס מגלים שמישהו השתמש בסיפורי חייהם לכתיבת סדרת ספרים פופולרית על מכשפים. כשהם הולכים להתעמת עם הסופרת הם מגלים שהיא אינה אלא הרפר בעתיד.

ג'סטין ממציא יד מושטת לעזרה לטובת מכשפים רב-משימתיים, אבל אלכס מתישה אותה בעבודות בית וברגע המבחן היד בקושי מתפקדת.

ג'סטין מביים את "פיטר פן" בהצגת בי"ס ומלהק את הרפר לתפקיד טינקרבל. אלכס משיגה לעצמה את תפקיד המחליפה של הרפר, בהנחה שלא תעשה דבר, אך כשהרפר נפצעת אלכס נאלצת למלא…

ג'סטין, אלכס ומקס מצטווים להכין תכנית חלופית לעתידם, מפני שרק אחד מהם יהיה מכשף. ג'סטין ואלכס מקימים להקת רוק, ומקס קוסם.

האלווין מגיע וטס נחלצת לעזרת ניה שחולה באבעבועות רוח. בוקר ולוי מנסים לשכנע ילד מבית הספר שהבניין שבו הם גרים רדוף רוחות.

בוקר רואה בחיזיון שהלב של טס עומד להישבר ומנסה למנוע זאת בעזרת לוי. צ'לסי ורייבן חלוקות בדעתן לגבי אופי גידול הילדים.

בוקר ולוי רוצים לקנות משקפי מציאות מדומה וחושבים על רעיון שיכניס להם כסף. רייבן מנסה לגרום לצ'לסי להכיר בכעס שהיא חשה כלפי בעלה לשעבר.

בוני עוברת לדירה בבניין של בן, כאשר הוא וטאקר עושים הכל כדי שהיא תעזוב. בינתיים, דני מנסה להיפרד מבת הזוג שלו, אך היא לא קוראת נכון את המסר.

מיילי מקבלת הצעה מפתה לככב בסרט ולא מעיזה לספר ללילי. כמובן שבסופו של דבר האמת מתגלה. ריקו רואה שג'קסון מתקשה למצוא עבודה הולמת ומסדר לו עבודה.

סבתא באה לבקר ומיילי מתקשה להקדיש לה את תשומת הלב הראויה. רק לאחר שהיא מבינה כמה סבלה בעקבות הפרסום של רובי ריי, מיילי מחליטה לשנות את התנהגותה.

מיילי מתחילה להישבר מהחיים הכפולים שלה כשג'סי רוצה להיפרד ממנה והדרך היחידה שלה להתקבל לקולג' היא לחשוף את זהותה האמיתית. היא מתכוננת להוריד את הפיאה בתכנית הלילה של ג'יי לנו.

מיילי מאמינה שרובי ריי הקריב את חייו האישיים למען הקריירה שלו ולכן מסדרת לו פגישה עיוורת עם לורי, האחות בביה"ס שלה. בינתיים, ג'קסון חושש מהנשיקה הראשונה שלו עם סיינה.

רובי שוכח לרשום את מיילי לביה"ס, אבל כשהמנהל מסכים לקבל את האנה מונטנה, הבעיה נפתרת. מיילי מגלה שללמוד כהאנה מונטנה מושך יותר מדי תשומת לב.

משפחת סטיוארט עוברת לבית החדש, אבל מיילי ולילי מזדעזעות לגלות שרובי ריי העביר לשם את חדרה הישן של מיילי מטנסי. ג'קסון מתיידד עם ילד דוחה כדי להתקרב לבת דודתו הדוגמנית.

אמא של לילי עוברת דירה ומיילי מציעה ללילי לעבור לגור איתם. אבל המעבר לא עובר חלק כמצופה.

ביום ההולדת של לילי, אוליבר חולה ומיילי מבטיחה לבוא לחגוג איתה. לרוע המזל, הטיסה שלה מתבטלת והיא עושה מאמצים אדירים להגיע אל לילי שמבלה בינתיים עם ג'קסון.

אוליבר מופיע בתכנית כשרונות ומתפרסם בן לילה. כשההצלחה עולה לו לראש, מיילי ולילי מחליטות שהדרך היחידה היא שמיילי תשכנע את שאר השופטים לפסול אותו.