מכל גז עצבים שנועד להשמדה מוצע למכירה בשוק השחור, וארגון טרור אינדונזי עומד להשתמש בו לפיגוע, אז הצוות נשלח להשיג אותו. בוזר עובר מבחן חקירה, ונאלץ להתמודד עם הדבר הנורא…

באמצעות מסעד לזרוע, מוט וילון וקיסם שיניים, מקגייוור נדרש לעצור רכבת שדוהרת לקראת התרסקות, כדי להגן על עדה המחזיקה בהוכחה לכך שהבוס שלה מכר כלי נשק לאויבי ארה"ב.

כשקורבן עם חבלות בעורף מתגלה לאחר שכל נוזל עמוד השדרה נוקז, מחלקת פרינג' נקראת לחקור ומגלה כי הפציעות נגרמו על ידי שיניי אדם; כעת הצוות במירוץ נגד הזמן לאתר רוצח…

ברנדה וקלי מסלימות את היחסים. ברנדון מתעמת עם החבר הקודם של ניקי. יפהפייה עשירה מחליטה לאמץ את ברנדון.

קלייר מגיעה למקדש כדי להזהיר את אנשי המקדש שהייצור שהשתלט על לוק רוצה לדבר איתם, אך במקום זאת, דוגן שולח את סעיד להרוג אותו. בינתיים בלוס אנג'לס, סעיד מציל את…

ג'ק מסרב לעזור לבן הצעיר לאחר שסעיד יורה בו, וקייט וסוייר מנסים להצילו בכל מחיר. בינתיים, נחשפים מעשיהם של קייט ואהרון טרם הטיסה.

לאחר שעמד בדרישתו של בן, לוק דורש את חלקו בהסכם. ג'ק וג'ולייט מגיבים בדרך לא צפויה, כאשר הניצולים נחשפים ל-"רמאות". במקביל מתגלים פרטים חדשים ומעניינים על יוזמת דאהרמה, ועל עברו…

הצוות נוסע לקזחסטן כדי למנוע את מכירתו של טיל גרעיני על ידי ארגון פשע למרבה במחיר. סילבסטר נקרע בין הרצון לתמוך באהובתו החולה לבין תפקידו בצוות, ומחליט לנסות לרקוד על…

המושל קורא לצוות עקרב כאשר בתו נדבקת באופן מסתורי בוירוס קטלני ונותרות לה רק 24 שעות לחיות. המקרה מקבל משמעות עמוקה יותר כשוולטר מקבל מכתב בעניין אחותו.

סקיי לא מסוגלת להחליט האם לחבור לש.י.ל.ד או לבלתי אנושיים, בעוד שתי הקבוצות הולכות ומתרחקות אחת מהשנייה. בינתיים, הסוכן קולסון מתוודה על סוד שלא סיפר עליו לאף אחד.

הסוכנים גארט, טריפלט ועוד עולים לאוטובוס כדי לפתוח במבצע לאיתור חוזה העתידות. קולסון מטיל על סקיי את תכנון המבצע, אך חוזה העתידות שולח את דתלוק בעקבותיהם.

הסוכן קולסון פועל להצלתם של וורד ופיץ, לאחר שהם יוצאים למשימה סודית המסווגת בדרגה 8, העלולה להיות מאוד מסוכנת. בינתיים, סקיי מחפשת אחר מידע אודות הוריה.

ליסבון מנסה לפתור את הרצח של מפקד משטרה, ונתקלת באחיה טומי, צייד ראשים, שנמצא במרדף אחר מי שנמלט משילום ערבותו.

לאחר שרופא נמצא מת בשטח מגרשי גולף, צוות הסי.בי.איי יוצא לחקור את המקרה, כשהחשודים המיידים הם העובדים בבית החולים. לארוש, שנהיה לאחראי הסי-בי-איי, ממנה את צ'ו למנהיג הצוות.

פרנטיס וג'ורדן טוד עובדות כסמויות באטלנטה, ג'ורג'יה, כדי להרכיב פרופיל לרוצח סדרתי ששכלל את כישורו כאמן איסוף בחורות והוא משתמש במיומנותו כדי לפתות את קורבנותיו הבאים.

הצוות נקרא לווסט בון, עיירה קטנה בטקסס, כדי לחקור כמה שנראה כרציחות מסע המעורבות בנער מתבגר.

אחיותיה של אפריל מגיעות לסיאטל כדי לעזור בחגיגות החתונה ובמהרה מצליחות להוציא אותה מהכלים. מתיו וגקסון נאלצים לעבוד יחד לאחר שהיו עדים לתאונה קשה, וקאלי ואריזונה מתחילות לשקם את מערכת…

מייקל צריך לחשוב על דרך להציל את שרה ואת לינק בלי לוותר על "סילה", וסוכרה מקבל הצעה לעסקת חליפין מעניינת ממישהו מהעבר.

גנרל קרנץ' עובד לרכוש מחדש את סילה. סלף מביים את מותו לאחר שהוא אומר לבוס שלו שמייקל ולינק גנבו את סילה. הוא נעזר בטי-באג כדי להגיע לבית של אחותה של…

החבורה משתפת פעולה עם גרטשן בלית ברירה. היא מצדה עושה עסקאות עם טי-באג על הסכום האגדי שיקבלו על "סילה" מפנג הסיני. רולנד מסולק מהצוות כי איבד את מכשיר ההעתקה ומחליט…

סלף, סוכן המשרד לביטחון פנים, לוקח את החבורה לאל.איי להתחיל לעלות על עקבותיה של סילה, הוא מצרף לחבורה את רולנד גלן, גאון בפריצה למחשבים שיש לו מכשיר שיכול "לשאוב" מידע…

המפעיל של סוזן לא מרוצה מהתקדמותה ופוקד עליה להפעיל תכנית חילוץ שעלולה לסכן את מייקל. סופיה מגלה פרטים חדשים על העבר של וויסלר. מהון מנסה להעיד אבל הגמילה משפיעה עליו.

מייקל מוצא את ויסלר, אבל מתברר שיש פרס על ראשו, וכשמהון מגלה שהוא נמצא בביוב הוא מחליט למצוא אותו ולהסגיר אותו, תמורת שחרורו האפשרי. לינק עוקב אחרי חברתו של ויסלר.

מייקל, סוכרה ובליק נפגשים ליד מלון "פין דל קמינו" כדי לתפוס את טי-באג, אך העניינים מסתבכים. לשרה נערך משפט ומוצעת לה עיסקת טיעון אכזרית.

מהון שולח את בליק למקסיקו לתפוס את סוכרה. מייקל ולינקולן יוצרים קשר עם קופר גרין, איש "החברה" ששהם אמורים לתת לו את הקלטת שמנקה את לינקולן מאשמה. קים מודיע למהון…

מייקל, לינק וקלרמן חוטפים צלם טלוויזיה ומצלמים קלטת שבה הם חושפים את הקונספירציה סביב טרנס סטדמן. הקלטת ומעוררת דאגה גדולה אצל קים. הנשיאה מתקשרת לקלרמן. סוכרה ממשיך במסעו הארוך במקסיקו.

מייקל ולינקולן נתפסים ומועברים בשיירה מאובטחת ל-"פוקס ריוור". קלרמן משכנע את קים שיש לו דרך לחסל את האחים. טי באג ממשיך לחפש את גב' הולנדר. בליק מואשם ברצח גירי.

בליק חוטף את מייקל, לינקולן וניקה. קלרמן מתקרב אל שרה. טווינר עושה חיים עם הבחורה שהציעה לו טרמפ ליוטה. אברוצי מתפתה לחסל חשבונות עם פיבנצ'י שבגד בו.

לינקולן רוצה להבריח את אל.ג'יי מבית המשפט. טווינר מצליח לעלות לטרמפ לאריזונה. גם טי באג נוסע בעצמו ליוטה. בליק מפוטר מעבודתו ויוצא לחפש את הנמלטים שהוכרז על ראשם פרס כספי…

בליק מוצא את החור במועדון השומרים ומסכן את תוכנית הבריחה. מייקל מבקש משרה שתעזור לו לבצע את הבריחה והיא מגלה פרטים מפתיעים על מעורבותו של אביה בפרשה. ורוניקה וניק מאתרים…

לינקולן מגלה מי עומד מאחורי התאונה. מייקל מנסה להשיג מפתח למרפאה בעזרת "אשתו" ניקה, שיוצרת קשר עם ד"ר טנקרדי. מייקל מגלה לטווינר מידע חשוב מאוד.

סי-נוט מגלה לקבוצה שיש אדם אחד מיותר ובין חברי הקבוצה מתחילים להיווצר מתחים. טי-באג חושש שירצו להיפטר ממנו ומכין לו ביטוח מחוץ לכלא. הייל מחליט למסור לוורוניקה מידע חשוב.