וויל ואמה מתחתנים ביום ולנטיין. חברי "כיוונים חדשים" בהווה ובעבר מתאספים בלימה לחגיגות.

להקת "כיוונים חדשים" מתארגנת מחדש אחרי האליפות המחוזית. פין תוהה על עתידו במקהלה. קורט מקבל אודישן שני והזדמנות לגאולה.

באודישנים להפקה הבית ספרית של המחזמר "גריז", מארלי, ג'ייק, קיטי ושחקן הפוטבול ריידר מתחרים על התפקידים הראשיים.

בפרק הראשון של העונה, חברי "כיוונים חדשים" מתחרים ביניהם מי יהיה הכוכב הבא של הלהקה. תלמידים חדשים מצטרפים.

סוף השנה הגיע, ומחזור 2012 מתבונן בעבר ובהווה ומהרהר בעתיד.

לכבוד יום האהבה, וויל מאתגר את חברי "כיוונים חדשים" למצוא ולבצע את שירי האהבה הטובים בכל הזמנים.

שלבי קורקורן חוזרת לתיכון מקינלי. מר שוסטר מעביר טירונות לחלק מחברי "כיוונים חדשים".

המקהלה מתכוננת להופעה בתחרות הלאומית בניו יורק. פין ורייצ'ל חולקים רגע מרגש על הבמה.

מופע ענק מתוכנן למחצית אליפות הפוטבול של תיכון מקינלי. ה"צ'יריוס" של סו מתקשות באליפות האזורית.

בזמן האודישנים, התלמידים החדשים מאתגרים את החברים הוותיקים במקהלה. קשרים חדשים וישנים מעוררים תחושות שמחות ועצובות.

הרגע שחברי "כיוונים חדשים" חיכו לו הגיע: התחרות האזורית. אבל סו עושה להם תרגיל שעלול לחבל בסיכויים שלהם.

עם רוח חדשה במפרשים, חברי המקהלה עובדים על שירים חדשים לתחרות האזורית, אבל בעיות רומנטיות בין רייצ'ל ופין פוגעות במאמציהם.

מועד התחרות המקומית מגיע, והסוד של קווין נחשף – האם המקהלה תצליח להתאושש בזמן כדי להשתתף בתחרות?

וויל מחלק את המקהלה לזוגות כדי לשיר בלדות. כשאחד מהזמרים חולה, וויל נאלץ למלא את מקומו ונקלע למצב לא נעים.

קורט מנסה להתקבל לנבחרת הפוטבול כדי להרשים את אביו. סנדי וסו מאחדים כוחות כדי לשים סוף למקהלה.