פיטר וכריס מנסים להתחבר אחרי שהם מפסידים במשחק בקרנבל. בריאן נפגע כשאישה מהקרנבל נפרדת ממנו.

פיטר משתתף בוועידה עסקית באטלנטיק סיטי עם פרסטון. סטואי עוזר לכריס להתכונן לתפקידו בביצוע של אדם ווסט היי ל-"רומיאו ויוליה".

פיטר עובר תאונה שמשאירה אותו עם קול גבוה והוא מצטרף למקהלת הכנסייה. סטואי נמשך לגוף הגברי של לויס.

פיטר וקוואגמייר מחקים את ההתנהגות זה של זה אחרי שהם מחליפים תחתונים בטעות. סטואי ודאג מסכימים לבצע רצח זה בשביל זה.

פיטר וכריס פותחים חנות למזכרות אחרי שהיו במשחק בייסבול. סטואי עובר ניתוח פלסטי כדי להיאבק בהזדקנות, אבל מגזים.

פיטר ולויס עוברים לקטע הסחה שהם יצרו באותו זמן בלי כוונה.

העתיד של סטואי לא יכול להיות טוב יותר, כשהוא מזדקן ומבוסס כלכלית – אך את שלוותו מפר חבר ותיק, עם בשורה מטלטלת.

פיטר מכניס את עצמו למעצר כדי למנוע מלואיס להכין את סעודת חג ההודיה המיוחדת שלה. סוד ששמר סטואי מכל משמר נחשף לעיני כולם.

לויס קוראת ספר חדש, ומחליטה לאתגר את כל בני משפחת גריפין. לאחר שהכל הולך לפי התכנית, לויס פועלת בקיצוניות מפתיעה.

סטואי ובריאן מנסים להונות יורשות עשירות. פיטר וכריס נאבקים על תשומת ליבו של מר הרברט.

סטואי מוקסם מחבר חדש בגן המשחקים. לויס משקרת לפיטר כדי לגרור אותו לסמינר להעצמה עצמית של טוני רובינס.

בריאן פוגש כלבה אצל הווטרינר ומחליט להצטרף לתערוכת כלבים כדי להרשים אותה. פיטר ולויס צריכים להוכיח לכריס שארתור ולנטיין לא קיים.

פיטר מתיידד עם פרמדיק מסוקס ו"קול" בשם סטרייקר פוקס ומחליט לנפנף את חבריו הנאמנים.

הגילוי של קווגמאייר בנוגע לאפליקציית "הדייטים" מכריחות את פיטר, ג'ו וקליבלנד להתערב ולהציל אותו בכל פעם מחדש. בינתיים, סטואי מגלה שיש לו עקמת, ומנצל את ההטבות הנובעות מהאבחון הרפואי האחרון…

כריס מעלה לרשת וידאו בו הוא מזמין את הזמרת טיילור סוויפט ללכת איתו לנשף בית הספר והיא מסכימה. כאשר היא מתחילה להתאהב בו המוזיקה שלה מתחילה לסבול מהעניין. בינתיים, פיטר…

מג מתחילה לעבוד בדיור מוגן, ומתחילה לגנוב מהדיירים. כשלכריס נודע על מעלליה, הוא רוצה חלק מהשלל, אבל לאחר שהם נתפסים, הם לא יכולים לתאר את חומרת העונש שמצפה להם.

מקרה של גניבת ספה מהמדשאה הקדמית של פיטר מביאה את החבר'ה להקים קבוצת שמירה בשכונה. בזמן סיור שגרתי, פיטר יורה במישהו שמטפס לביתו של קליבלנד, ומסתבך עם החוק.

פיטר יוצא בהצהרה שהוא ינצח את ליאם ניסן בקרב, אך מגלה במהרה שקל יותר לדבר מאשר לעשות. בינתיים, סטואי מקנא כאשר לואיס מחליטה להיות אם הכיתה ומעניקה תשומת לב רבה…

מג פוצחת בקריירת דוגמנות מאוד לא שגרתית, וסטואי יוצא עם בריאן למסע מחוץ לגן הילדים שמסתיים בפסטיבל מוזיקת פולק.

כריס מתחיל לצאת עם הבת של ג'רום, פאם, אלא שג'רום אוסר על השניים להמשיך לצאת. כאשר כריס ופאם בורחים ביחד, פיטר וג'רום נאלצים לשתף פעולה יחדיו על מנת למצוא את…

בזמן שהם מתגוננים מפני דבורה, פיטר וקווגמאייר מגלים שיש בין שניהם הרמוניה קולית מעולה והשניים מחליטים להקים צמד. מצב העניינים יוצא משליטה כאשר התהילה עולה לראשו של פיטר.

כשהבעלים של "הצדפה השיכורה" נהרג, הבר נסגר. פיטר, קווגמייר וג'ו חייבים למצוא דרך להציל את הבר השכונתי החביב עליהם.

כאשר פיטר, ג'ו וקוואגמאייר מבקרים בקמפוס אוניברסיטת הארוורד, קוואגמאייר מתחתן בטעות עם זונה. על מנת שיוכל לצאת מהנישואים, קוואגמאייר מעמיד פנים שהוא המאהב של פיטר.

בריאן מגלה שחברת התרופות של אביה של לואיס מסתירה מהציבור את התרופה לסרטן בכדי להרוויח יותר כסף. בריאן מגייס את סטואי והשניים רוקחים מזימה שתחשוף את הסוד הגדול שיכול לשנות…

כאשר ערב בנים מקבל תפנית מפתיעה, פיטר, ג'ו, וקוואגמייר מתעוררים בבית חולים ומגלים שזיכרונותיהם נמחקו והעיירה קוהוג ננטשה.

פיטר והחבורה מחליטים לצאת לטיול לבדם בדרום בניגוד לרצון הנשים, ובמהלך הטיול הם מצליחים להיזרק לכלא. בינתיים, לואיס והבנות מבלות יחדיו.

פרק קרוסאובר מיוחד בין איש משפחה לקליבלנד. סערה מכה בקוהוג, סטולבנד ולנגלי פאלס, ובכדי להעביר את הזמן ולהרגיע את עצביו, בראיין צורך חומרים מפוקפקים ומתקשה להתפכח. בינתיים, מג משתגעת לאחר…

מג מציעה לבדוק את מצבו של השכן ג'ו סוונסון מדי פעם, בזמן שבוני נמצאת מחוץ לעיר. בינתיים, סטואי מנסה להפוך ליותר מרשע.

פיטר וחבריו יוצאים למסע ברחבי אמריקה, כדי לגלות את המקור לבדיחות הגסות ביותר בעולם. הם מגיעים עד וושינגטון, שם הם נתפסים ונלקחים לאי סודי ובודד, המהווה מתקן כתיבה של בדיחות…

פיטר והבנים מראיינים חברים פוטנציאליים כדי למלא את החלל הריק שהשאיר קליבלנד. בינתיים, בריאן מגלה שקוויגמאייר שונא אותו.

פיטר הולך למדיום לקריאה בכף יד ומגלה שהוא ניהל חיים קודמים כג'נטלמן מכובד בשם גריפין פיטרסון, אשר חיזר אחרי ליידי רדבוש במאה ה-17 באנגליה, בימיו של המלך סטיוארט השלישי.

כדי להרוויח כסף ולשלם את חובותיו, פיטר מחליט להשתתף בניסויים רפואיים, שאחד מהם הופך אותו להומוסקסואל. פיטר מוצא את עצמו בקשר עם גבר ועוזב את משפחתו שבורי לב, אך הם…

פיטר מגלה שארנקו נגנב. מסתבר שג'יימס וודס גנב את הארנק ומתכוון להשתמש בו כדי לנקום בפיטר על השפלות העבר. וודס גונב את זהותו של פיטר ומסלק אותו מביתו.

פיטר זוכה באספקת המבורגרים חינם וחוטף שבץ בעקבות אכילת יתר. אחרי שהוא מחלים, הוא נשבע לנקום בתאגיד המזון המהיר שגרם לו לחטוף שבץ.

בביקור משפחתי בכנסייה, סטואי מקיא את לחם הקודש וגורם מהומה. תושבי קוהוג דורשים לבצע בו טקס גירוש שדים כדי לסלק את השטן שנכנס בגופו.