אנג'ל, שעדיין רדוף ע"י מערכת היחסים בת 150 שנה עם דרלה, מבקש מגאן לאתר אותה. אך במהרה הוא מגלה שמולו ניצבת החלטה קשה: לראות אותה גוססת ממחלה סופנית או להשתמש…

אנג'ל מתחיל לחוות פלאשבקים לעימותים שהיו לו עם אביו ולשחיטת בני משפחתו ב-1753, כקבוצת שדים פציפיסטיים הופכים לאלימים בגלל סם מסוכן.

אוז מגיע ללוס-אנג'לס עם מתנה מבאפי – הטבעת של אמארה שהופכת את הערפד העונד אותה לבלתי ניתן להריגה. לרוע מזלו של אנג'ל, ספייק גם הוא הגיע לעיר והוא נחוש להשיג…

כאשר גבריאל נחטפת על-ידי כוחות אפלים, זינה משנה את מצב התודעה שלה ומתמודדת עם שדים מהעבר על-מנת לנסות להציל את חברתה.

באפי והחבורה עוקבים אחר איש זאב חשוד שמשוטט ביער, ובמקביל מנסים להימנע מצייד אנשי זאב מטורף. ווילו מנסה להתקרב לאוז, מבלי לדעת האם הוא אותו רוצח שאחריו הם רודפים.

לבאפי יש בעיות הוריות כאשר ג'ויס מגיעה הביתה עם החבר 'מומחה-המחשבים-והשף' טד; שאישיותו המקסימה מרשימה את כולם. כולם חוץ מבאפי, שלא מוכנה לוותר על אימה למען מישהו אחר.

העבר הפרוע של ג'יילס מתגלה כאשר ידיד וותיק שלו בא להזהיר אותו מפני סכנה קרבה. לפני שנים רבות, ג'יילס וחבריו זימנו שד ומתברר שאותו שד החל להרוג אותם אחד אחר…

בליל כל הקדושים, באפי, ווילו וזאנדר נאלצים להתנדב לקחת קבוצת ילדים לסבב "ממתק או ברדק". לשם כך, הם רוכשים תחפושות מחנות חדשה ומיסתורית, אלא שהתחפושות שלהם הופכות לאמיתיות.

כאשר קברים של כמה נערות מחוללות, החבורה מבינה כי חלקי גוף נגנבים כדי לבנות את האישה המושלמת – והחלק היחיד שחסר הוא ראש יפה.

דברים מוזרים מתחילים לקרות לתלמידים בתיכון סאנידייל ונראה שכולם חיים את הסיוטים הגרועים ביותר שלהם. באפי והחבורה חייבים למנוע את התופעה לפני שהחלום והמציאות ייפגשו.

בעודם בטיול השדה השנתי הארוך לגן החיות, זאנדר ועוד כמה תלמידים נכנסים לכלוב הצבועים והופכים לאחוזי דיבוק ברוח חיית הבר.

זאנדר ורוב האוכלוסייה הגברית של תיכון סאנידייל נופלים בקסמה של המורה המחליפה למדעים, מיס פרנץ'. באפי, לעומת זאת, לא כל-כך בטוחה לגבי כוונותיה.

צרות מתרחשות כשרורי לוקחת את חבריה להופעה של הבאנגלס בניו יורק. לורליי מגלה משהו על עברו הרומנטי של לוק.