ניק והאנק חוזרים למלא את תפקידיהם בדיוק בזמן כדי לחקור מקרה חטיפה של תינוק על ידי וסן מסתורי, שטוען שהעתיד נגלה לפניו.

בפורטלנד מתגלה רוצח סדרתי שמנסה לבצע טקס פולחני עתיק של הווסנים להורדת הגשם. בד בבד, "הטופר השחור" ממשיך לצבור כוח בעיר.