מר שוסטר מנסה למצוא דרכים לגייס כסף כדי לשלוח את התלמידים לתחרות הארצית. סנדי מקים את "מועדון המפריעים", והלהקה נמצאת אצלו על הכוונת.

אימא של סו באה לביקור ובאמתחתה כמה תגליות מפתיעות. סאם מגלה לקווין שהוא מאוהב בה ונותן לה טבעת הבטחה.

ביין וניסה מהדקים את אחיזתם בגות'האם, וגורדון פונה לאויביו לשעבר כדי שיעזרו לו להצילה. החלטה חשובה מובילה את ברוס אל גורלו.

סקינר יורד למחתרת לאחר שהעבר שלו חוזר לרדוף אותו. כאשר מאלדר וסקאלי מנסים לאתר אותו, חוסר האמון הגובר שלהם בו מגיע לשיא חדש.

ביום הכי מסוכן בשנה, יום האהבה, הצוות דרוך במיוחד. השוטר נולן מזמין את כולם למסיבה, כי זאת הפעם הראשונה שהוא לבד ביום הזה.

קלאוס מחפש את היילי ותגליותיו מפתיעות אותו. מרסל מבקש צדק בשם הערפדים. וינסנט מנסה למצוא תשובות.

בגותהם סיטי שורר כאוס ושמועות על מותו של טיטאן מתפשטות. דיק חוקר את עברו הכאוב, ובלקפייר יוצאת לתבוע בחזרה את מה ששייך לה.

קריין נכנס לעולמו של ויין, גאר ורייצ'ל בוחנים את שובו של הברדס האדום, דרכיהם של דונה וטים מצטלבות, וקורי מגלה סוד משפחתי.

הטיטאנים מתאחדים בגותהם סיטי, שבה פושע חדש ואכזרי מכניס את כולם למתח. דיק מחפש עזרה אצל בעל ברית לא צפוי.

ג'ייסון להוט להפיל את הג'וקר ושועט אל הסכנה. דיק וברוס מחדשים את הקשר עם ברברה גורדון. קורי מקבלת שיחת טלפון מפתיעה.

דיק נלחם מול דת'סטרוק בתקווה לשחרר את ג'ריקו. וגם, הטיטאנים מתאחדים כדי למנוע מתאגיד קדמוס ליישם את השלב השני בתוכניתו האפלה.

טרייגון האכזר שולט במוחו של דיק. רייצ'ל וגאר צריכים לקבל החלטה קורעת לב: לנסות להציל את המנטור שלהם – או להימלט על נפשם.

למורת רוחו, דיק מתוודע אל המחליף שלו: רובין החדש. נסיעה למילווקי שופכת אור על פרק אפל בעברו של דיק.

קייד חוזר למיסטיק פולז ונותן לדיימון וסטפן משימות נוספות. קרוליין ומאט עושים ככל יכולתם כדי להגן על תושבי העיר מפני קייד. בוני ואנזו נוסעים לטיול רומנטי.