אמילי מזמינה את החבר'ה למועדון, וברנדון מגלה נגד רצונו את רזי הסמים ושתיית האלכוהול.

בעקבות טעות של ברנדון, סודה הגדול של אנדריאה עומד להיחשף, והיא עלולה להיות מסולקת מבית-הספר. אך כאשר כל החבורה מתגייסת להגן עליה, היא נרגשת לגלות שהיא למעשה סוף סוף מצאה…

משפחה שחורה עוברת לגור בשכנות למשפחת וולש. ברנדון מגלה בה עניין עיתונאי, שאינו נקי מגזענות סמויה.

אימה של קלי ואביו של דייוויד מתחילים לצאת יחד. ברנדון נוטל חלק בפרויקט חונכות כאח גדול לילד מוכה.

אביו של דילן נעצר, ודילן עובר לבית משפחת וולש. היחסים בינו לבין ברנדה "מתחממים", והם נתפסים "על חם" על-ידי ג'ים.

הקיץ הגיע, וברנדה מודאגת מהתוצאות האפשריות של הלילה שבילתה עם דילן, מה שמוביל לפרידה שוברת לב. ברנדון מחליט להתפטר מעבודתו בפיץ' פיט לטובת עבודה בעלת שכר גבוה יותר במועדון החוף…

פרק סיום עונה. ג'ים מקבל הצעה מפתה העבודה שמשנה את התוכניות של משפחת וולש לקיץ.

ברנדה נחרדת לגלות גוש בשד והולכת להיבדק. בינתיים הבחינה הפסיכומטרית המתקרבת מכניסה את כולם ללחץ, במיוחד את אנדריאה וסטיב.

ברנדה מארגנת מסיבת פיג'מות בבית, אבל קלי מצרפת חברה ותיקה (שלא ראינו בעבר ולא נראה שוב לעולם), אשר יוזמת משחק סוער של "אמת או חובה" שמדרדר את האווירה. ברנדון וסטיב…