דמות מסתורית מנסה לפתות את גראלט להצטרף למצוד אחר דרקון משתולל – ופנים מוכרות מצטרפות למצוד. סירי לא יודעת במי לבטוח.

בניגוד לאזהרות, ינפר מחפשת תרופה שתשיב לה את מה שאיבדה. גראלט מסכן את יסקייר בלי להתכוון לכך. החיפושים אחר סירי מתרחבים.

מומחה רוסי לנשק כימי נחטף מרחובות ניו יורק, הסוכנים בל וזידאן מנסים לעלות על עקבותיו ולאתר את חוטפיו לפני שיספיקו להשתמש בידע שלו.

הצוות חוקר רצח של עד למקרה אונס ורצח בידי חשוד צעיר מאוד. המצלמות על גופם של השוטרים ברג'ס וסורנסן מצלמות מפגש מוזר עם אדם שעצרו בכביש.

שוטרי יחידת המודיעין מחפשים נער נעדר שעלול לסכן את חיי התלמידים בבית ספר פרטי יוקרתי, לאחר שהם מוצאים ציורים ומסרים מטרידים במחברתו.

אדאר וצבאו פולשים לאוסטירית.

ניצולי האסון מנסים למצוא מחסה. בני הארפוט מתמודדים מול הזדון. דורין נקרע בין חברות לחובה. אדאר שוקל שם חדש.

כאשר אויב מעברו במלחמה מופיע בסטאר סיטי, דיגל נאלץ ללמוד לסמוך על אחיו, ולומד יותר ממה שחשב על הזמן המשותף שלהם במלחמה. בינתיים, אוליבר נאבק כדי ללמוד דרך חיים חדשה.