קלאוס ומרסל נרדפים על ידי חזיונות אפלים והרִיק מאיים להשתלט עליהם. פריה עובדת על הכנת שיקוי מטהר, והיילי מבקשת עזרה ממרי.

אורורה הנקמנית מטמינה פח לאחים מייקלסון. דווינה משיגה לעצמה בן ברית שעשוי לדעת את הסוד לכשף מציל חיים.

רבקה מתוודעת לפרטים על העבר המפוקפק של הגוף שהיא שוכנת בו. אלייג'ה מחפש אחר מכשפה. פריה משכנעת את פין לקחת אותה אל אביה, שלא התראתה עמו מעל אלף שנים.

בשנת 1919, קלאוס חושף פרטים על סוד מזעזע. אלייג'ה ומוניק כורתים ברית ומרסל ורבקה רוקמים מזימות נגד המכשפות.

הכומר קירן מתעמת עם מכשפה מעברו בזמן שמישהו מהעבר של רבקה ושל מרסל מאיים לחשוף את סודותיהם הנסתרים ביותר.

סופי חושפת סודות מדאיגים מעברה, ומרסל מבקש מקלאוס ללוות אותו לאזור הביצות לאחר שמתגלים שם שרידי גופות.

בעזרתה של סופי המסויגת, קלאוס ורבקה משלבים כוחות כדי למוטט את האימפריה של מרסל מבפנים על אף חששותיו של אלייג'ה.

קלאוס, בן כלאיים בין ערפד לאיש זאב, חוזר לרובע הצרפתי של ניו אורלינס אחרי היעדרות של מאות שנים ומגלה שהוא נמצא תחת שליטתו של מרסל, בן חסותו לשעבר.

חתונה מתוכננת במהירות על מנת שדיימון וסטפן יוכלו לפתות אויבת מסוכנת שמאיימת על גורלה של מיסטיק פולז.

מאבקי העוצמה של ריינה מתחילים מחדש. מחוסר אפשרויות, אנזו ובוני שוקלים לחבור אל דיימון. לסטפן ולאלאריק יש עימות בדאלאס.

דיימון מסכן את העסקה עם הכופרים. אמצעים קיצוניים ביותר ננקטים כדי להציל את קרוליין. קרוליין של העתיד אינה יכולה לשוב למיסטיק פולז.

סטפן וקלאוס כורתים ברית בלב חצוי, כדי לנסות להתמודד עם הסכנה שנוצרה כתוצאה ממעשיו של קונור. קונור שובה את ג'רמי, מאט ואפריל.

בפרק הראשון של עונה 4, אליינה מתעוררת בבוקר שלאחר התאונה ומתברר לה שהדבר שחששה ממנו יותר מכל – התממש.

קלאוס מנסה לעזוב את העיירה יחד עם אליינה אך נתקל בהתנגדות מצד אויב חדש ומפתיע. דיימון וסטפן מנהלים שיחה כנה על העתיד.

קרוליין נרגשת משובו של טיילר לעיירה אולם עד מהרה, טיילר מתחיל לחשוד שמשהו קורה בין קרוליין לקלאוס.

אליינה מוזמנת לנשף רשמי באחוזתו של קלאוס ומגלה תוכנית מזעזעת וקטלנית. עם מי תוכל לחלוק את המידע החדש הזה?

סטפן שב ונפגש עם ערפד שהכיר עשרות שנים לפני כן. בפלאשבק לשנות העשרים, הוא נתקל בפרק מזעזע מעברו הפרוע.