ג'קסון טס ליפן עם אברהם כדי לקחת את המחקר של אביו על החיות. ג'יימי משכנעת את מיץ' להצטרף אליה בעת שהיא מראה לסנטור מלואיזיאנה את מה שגילו על התנהגותם של…

בפרק האחרון, אליזבת ופיליפ מנסים להימלט בזמן שהאף-בי-איי סוגר עליהם מכל הכיוונים. המשפחה מתמודדת עם החלטה שתשנה את חייהם לנצח.

אליזבת בוחרת צד במאבק הפנים-סובייטי בזמן שהחשד של סטן באליזבת ופיליפ הולך וגובר.

עונת הסיום של דרמת הריגול המעולה. העונה, שלוש שנים לאחר אירועי העונה הקודמת, אליזבת ופיליפ נחושים לשמור על בטחונה של פייג' שהולכת בדרך של הוריה ומצטרפת אל עולם הריגול.

פרק אחרון לעונה. פיליפ ואליזבת חושבים ברצינות על עזיבה אבל נמצאים במירוץ נגד השעון כאשר חייהם נתונים בסכנה. במקביל, מידע חשוב מתגלה באחת ההקלטות מהבית של קימי.

פיליפ ואליזבת מוטרדים מהקשר של פייג' עם מתיו, הסי-איי-אי רוצים להשתמש בבורוב במוסקבה למרות התנגדותו של סטן.

לאחר הגילויים אליהם פייג' נחשפה, יכולתם של פיליפ ואליזבת לשמור על הכיסוי שלהם ועל משפחתם הולכת ונחלשת. ככל שהמלחמה הקרה גועשת, הפרנויה מגיעה לשיאים חדשים.

בפרק סיום העונה. האף בי-איי-איי סוגרים על ויליאם שנוקט בצעד קיצוני, גבריאל מציע לאליזבת' ופיליפ פתרון.

פייג' רואה את אמה באור חדש, אולג מגיע לנקודת שבירה עם סטן בעוד ויליאם מתלבט בנוגע למשימתו והקשר בין פייג' למתיו מתהדק.

המתח במשפחה מגיע לנקודת רתיחה כאשר פייג' משתפת את כולם בסוד ופיליפ מנסה להפטר מחבילה בעלת חומר רגיש ומסוכן.

ביום הבחירות, דין מסייע בטעות לאשתו לזכות, אבל תוצאות ההצבעה הן לא ההפתעה היחידה מבחינת דאג וסיליה.

ג'ס מלווה את אמו לחופה בחתונה בסגנון הרנסנס. לוק מציע למושא אהבתו לצאת אתו. דין מתוודה בפני רורי.

רורי לומדת על חייו החדשים של דין. כשלורליי ורורי מבלות יום בקניון, הן נתקלות באמילי שנמצאת במסע קניות חסר מעצורים.

רורי נתקלת בג'ס בסטארס הולו. אחותו של לוק מבקרת בסטארס הולו ומציגה את החבר החדש שלה בפני אחיה.

רורי ולורליי משתתפות באירוע של סטארס הולו, שבו אנשי העיר מתלבשים ומתאפרים כדי להיראות כמו דמויות מציורים מפורסמים.

כשהיא מבקרת בסטארס הולו בסוף השבוע, רורי נתקלת בדין, שמתוך אי-נוחות מזמין אותה לאירוע ביום שלמחרת.

לורליי עוזרת לרורי לעבור למעונות, שם היא פוגשת שותפה חדשה ומוזרה, ומגלה שהיא עומדת לגור עם עוד דמות מוכרת.

רורי עושה תוכניות לקראת נשף הסיום. להקת הרוק של ליין מופיעה בפעם הראשונה במסיבה גדולה, שבה יריבויות מהעבר מגיעות לנקודת רתיחה.

כאשר ישיבת האגודה של אדגר אלן פו בפונדק מסתיימת באסון, לורליי חייבת למצוא מקום לאורחים בבתים ברחבי העיירה.

לורליי נוסעת לסוף שבוע עם החבר שלה בניו-יורק, אבל היא מודאגת מכך שרורי נשארת לבד עם החבר שלה.

הניסיונות של אמילי לאחד בין כריסטופר לבין לורליי ורורי מסתיימים בהתנצחות מכוערת בין רורי לבין כריסטופר.

לורליי עוזרת לריצ'רד להקים עסק לייעוץ. רורי כועסת כשכולם מאשימים את ג'ס במה שקרה לה.

בזמן שרורי מנסה להרגיע את היריבות המתפתחת בין דין לג'ס, לורליי מזמינה את רוב תושבי סטארס הולו לסעודה מפוארת.

רורי מפתיעה את כולם כשהיא מסכימה להשתתף בנשף בפעם הראשונה, ולורליי מגלה שהיא נמשכת לגבר שהשתנה.

ג'ולי וחבריה לקבוצה שוכרים את שירותיו של מונק בנסיון לפצח את תעלומת מותו של מאמן הכדורסל שלהם.

מרתה מבקשת סיוע מאביה המנוכר כאשר חוות משפחת קנט נקלעת למצוקה כלכלית. קלארק שמח על ההזדמנות לפגוש את סבו, אך האיחוד המשפחתי הבלתי מתוכנן עולה על שרטון.

אדם שנפגע במטח המטאורים מקבל כוח שכנוע על-טבעי שבעזרתו הוא משכנע את ג'ונתן למכור לו את החווה. הדבר מעלה חשדות רבות מצד קלארק מכיוון שיודע שאביו לא היה מוכר את…

בעקבות נפילתו של אדם זקן לאגם עם אבני קריפטונייט, הופך שוב לצעיר ויוצא למסע נקמה בבניהם של חברי המושבעים במשפט הרצח בו הורשע כ-50 שנה קודם לכן. אחד מאותם המושבעים…

שד ומכשפה ממצרים העתיקה חוטפים מכשפות כדי למצוא גוף קבוע למכשפה מצרית. השניים חוטפים את פיבי, ופייפר ופייג' מנסות לחלצה. הן פונות לקול, בשל אהבתו לפיבי, אך הדבר רק מסבך…

בזמן שפיבי מתכוננת ליום חתונתה, היא לגמרי לא מודעת כי "המקור" השתלטו על הגוף של קול, מה שעלול להרוס את האירוע הגדול.

פייג' לוקחת את ספר הצללים לעבודתה כדי להטיל לחשים. בינתיים, פייפר, שמתמלאת כעס על מותה של פרו ועל מעשיה של פייג' , מצטרפת ללהקה מיוחדת.

מכשף-משנה צורה מפתה את פרו לתוך חתונת בזק בכדי לגנוב את ספר הצללים. במקביל, פיבי ופייפר נשאבות אל הצד האפל ומתחילות ליהנות מכוחותיהן החדשים.

פרו ופיבי עסוקות במשימות, בזמן שפייפר מותקפת על ידי שד שואב חיים שנקרא טרה, ביום של פגישת המחזור בתיכון.

פרק אחרון לסדרה. פטריק מציע לתרזה נישואין, וכולם עסוקים בהכנות לחתונה. אבוט מתכונן לעזיבתו וצ'ו מתכונן לפקד על הצוות במקומו. כולם מודעים לכך שקלר נותר בחיים, ומתכנן לתקוף בחתונה.

הסי-איי-איי מבקש מג'יין להתחזות לבלדר של סוחר נשק בשם יאן נמק, הקשור לארגון טרור שמתכנן פיגוע בארה"ב. מתברר שאריקה פלין היא חברה שלו, והיא מוכנה לעזור לג'יין ללכוד אותו.

לאחר שהתוודו על רגשותיהם, ג'יין וליסבון מנסים לשמור בסוד את מערכת היחסים שלהם. פישר עוזבת לסיאטל, ואת מקומה בצוות תופסת חוקרת חדשה ושאפתנית בשם מישל וגה.

פרק 22 ואחרון לעונה. פרשה חדשה מעכבת את תכניותיה של ליסבון לעבור לוושינגטון, ולג'יין יש יותר זמן להחליט כיצד הוא מרגיש כלפיה ומה יהיה הצעד הבא שלו.

ואן פלט נחטפת על-ידי רוצח הרודף אחר חברים לשעבר ב-סי-בי-איי, וג'יין מגייס את כל כישוריו כדי לנסות למצוא אותה לפני שיהיה מאוחר מדי.