לייטון נחוש לקחת את רכבת הקרח לעדן החדש ומאיים במלחמה כדי להשיג שליטה על הקטר, מהלך שמאלץ את מלאני לכרות ברית חדשה.

התפתחות מפתיעה מאיימת לסכל את תוכניתו של לייטון להגיע לעדן החדש. אל-ג'יי משאירה את אוז מחוץ לעניינים והוא חושד שהיא מעורבת בעניינים מפוקפקים.

לייטון נופל למשכב וחולם על מציאות חלופית ומופלאה, ואצל וילפורד צף זיכרון שמוליד תיאוריה פרועה.

שורדת חדשה מצטרפת לרכבת הקרח. לייטון מנסה לפענח את חזיונותיו. באליס הגדולה, רות ואנשי המחתרת מתכננים מעשה חבלה במהלך חתונה.

בן יוצא למשימת איסוף דגימות קרח מחוץ לרכבת הקרח. באליס הגדולה, קווין מנסה לגלות מי עומד מאחורי המחתרת.

וילפורד ולייטון נפגשים בעקבות התגלית המדעית של מלאני. טיל חוקרת תקיפה של מזדנבת. זרה מגלה תגלית מטלטלת.

אליס הגדולה שולטת כעת בגורלה של רכבת הקרח, ולייטון מחליט להשיב מלחמה. מלאני מתעמתת עם מר וילפורד ומתאחדת מחדש עם בתהּ.

במושבה, אלחנדרו מגלה צד אפל באישיותו. דייר במלון מהתנהג באלימות, ומדיסון מגיבה בהתאם.

היחידה נקראת להגיע לניו יורק לעזור בחקירת סדרת מקרי רצח המתרחשים בליל ירח מלא בסנטרל פארק.

הצוות יוצא ליקימה בעקבות בחורה צעירה שנחטפה שם ומציאת שתי גופות קבורות באדמה. במקביל פרנטיס עדיין מחפשת אחר סוכן נוסף שיצטרף לצוות.

הצוות חוקר מקרי חטיפה המתרחשים בפיניקס, כשבינתיים, ג'יי-ג'יי מנסה לאזן בין העבודה לתינוק, והוצ' וגארסיה מתמודדים עם איומים חדשים מקבוצת המחתרת של המתנקשים.