לורקה מתעלם מפקודה ישירה ושולח את ברנהם וטיילר להסתנן לספינה קלינגונית כדי לפרוץ את מכשיר ההסוואה שלהם.

ג'ואל ואלי הולכים לביל ופרנק ונחשף סיפור התמודדותם עם פרוץ המגפה.

ג'ואל וטס קמים אחרי הלילה הראשון מחוץ לאזור הבידוד ויוצאים עם אלי לחפש את מאחז הגחליליות, אבל הדרך לשם לא פשוטה כל כך.

מבריח המתמודד עם טראומה אישית צריך להוביל ברחבי ארה"ב הפוסט אפוקליפטית, נערה צעירה שעשויה להיות המפתח לתרופה למגפה.