ג'ק מעודד את ליז להיות יותר ספונטנית ולהצטרף אליו לטיול לפלורידה, שם הם מגלים סוד מדהים בנוגע לאימו של ג'ק. בהיעדרה של ליז, טרייסי וג'נה לוקחים אחריות על "מופע הבנות".

ליז כותבת תסריט לסרט טלוויזיה אודות יחסיהם של אייברי וג'ק, אך הפרויקט מותיר את ג'ק מבולבל לגבי התחושות שלו כלפי דיאנה. בינתיים, ג'נה וטרייסי מסתבכים עם ווירד אל ינקוביץ'.

רד רדינגטון, מבכירי הפושעים הנמלטים המבוקשים ע"י האף-בי-איי, מסגיר את עצמו במפתיע ומציע את עזרתו בלכידת הפושעים המסוכנים ביותר, אך מהן כוונותיו האמיתיות?