הרכבת מתקרבת לנקודת החזרה של מלאני. לייטון מוביל ניסיון נועז כדי לנסות ולהעלות אותה, ומשלם על כך מחיר כבד.

וילפורד משתלט על רכבת הקרח, ואלה שקרובים ללייטון מתחילים לחשוש לגורלם. ג'וזי בוחנת את היכולת החדשה שלה.

לכל דור יש את הרעיון המטופש שלו…

כולם רוצים להציל את העולם…

עם מותו של המלך וייסריז אוטו הייטאוור ימין המלך והמלכה אליסנט עושים הכול כדי שמי שיירש אותו יהיה אאיגון בנו ולא רהאינירה. אוטו משתיק את המתנגדים. הנסיכה רייניס נכלאת במבצר.

דיימון נפגש עם רעייתו השנואה ליידי ריאה בבקעה. המלך וייסריז מציע הצעה לבית ולריון. סר קריסטון קורא לרהאינירה לברוח איתו. חגיגה גדולה נערכת במעלה מלך.

לאחר ניצחונו באיי סטפסטונס שב דיימון למעלה מלך. רהאינירה דוחה את כל מחזריה למורת רוחו של אביה וטועמת מעט מטעמו של החופש. המלך מאבד את אמונו בכמה ממקורביו.