ההפתעה הרומנטית של קרטר לאליסון הופכת לקטלנית כשהם מוצאים את עצמם לכודים במעבדה תת-ימית שוקעת כשהזמן והחמצן שלהם אוזלים במהירות.

המצאה חדשנית המסוגלת לקיים יישוב על מאדים נחשפת, אך תקלה עלולה לגרום לחורבן אאוריקה לפני התגשמות החלום. גרוע לא פחות מכך הוא ש-'המבוגר האחראי' נסע לבקר את בתו בהרווארד.

סגן לופו נכנסת לתפקיד השריף בפועל בזמן שקרטר עובר מחדש את מבחן ההסמכה. במקביל, כמה אנשים חווים תחושה של חילופי גופים, מה שמעניק לפארגו 'רגע חלומי' אחד.