מאלדר וסקאלי משתתפים במרדף משטרתי אחר רוברט פאטריק מודל – רוצח סדרתי מסוכן, שניחן ביכולת על טבעית מבעיתה: לשלוט במעשיהם של בני אדם כרצונו.

צוות מחקר צרפתי מוצא צוללת מימי מלחמת העולם השנייה, וכשצוללן נשלח לבדוק במה מדובר, הוא "נדבק" בחומר שחור. הצוות כולו נהרג כתוצאה מחשיפה לחומר החוצני, לאחר מכן, החוצן עובר מגוף…

מאלדר וסקאלי מנסים להבין מדוע סדרת רציחות נמשכת גם לאחר תפיסתו של הרוצח. בתחילה הם חושדים ברוצח חקיין או שותף פוטנציאלי, אך במהרה הם מבינים שלרציחות מקור סבוך ואפל בהרבה.

היערכות נדירה של כוכבי הלכת נותנת לשתי נערות כוחות טלקינטים מסוכנים.

הסוכנים באים לעזרתה של עיירה הנמצאת תחת התקפה של ג'וקים רצחניים.

סקאלי מנסה להגן על נער שמותו יכול לגרום לבואו של ארמגדון (הקרב הגדול האחרון).