כמה מחבריו לכיתה של טרי נשלחים לפנימייה חדשנית וקשוחה. כשצ'לסי נשלחת לשם גם, טרי מגלה שבית הספר הזה דומה יותר לכלא מימי הביניים.

שריק המרושע זורע מהומה בעיר כשהוא קוטע את גלי הקול ומשתלט על אמצעי התקשורת. הוא מסכים להחזיר הכול לשגרה רק אם באטמן יסגיר את עצמו.

נער בודד, שחי בביוב כי מראהו מזכיר עכברוש, חוטף את חברתו של טרי, דנה.

טרי מנסה לעזור לסטודנטית שמנהיג הג'וקרים סימן אותה כמטרה אבל חושף בטעות את זהותו האמיתית.

טרי חוקר מדען שמערבב גנים של חיות עם גנים של מתבגרים כדי ליצור כנופייה מושלמת של פושעים צעירים.

אינקיו מצליחה להשתחרר מהכלא הקפוא שלה, אבל זקוקה לכימיקלים יקרים כדי לשנות את צורתה ולנקום בבאטמן.

ברוס ויין מנסה להיאבק בתוכניות של דרק פאוורס להרוס אזור היסטורי בגות'האם אבל איש העסקים שוכר את שירותיו של ממציא כדי להשתיק את יריבו.

דרק פאוורס עורך ניסויים בתרופה חדשה, בעזרתו של מיסטר פריז, בתקווה להחלים ממחלתו, אבל מתחיל לפתח תסמינים מוזרים.

טרי מקגיניס מופיע בעיר גות'האם ומסכים להמשיך את מאבקו של ברוס ויין נגד הפשע, אבל קודם עליו לעצור נשק ביולוגי חדש ואת הג'וקרים המרושעים.

העיר גות'האם, 2040. ברוס ויין המזדקן מחפש נואשות מישהו שיחליף אותו כבאטמן. בינתיים, בעיר, איש עסקים מפתח נשק חדש ומסוכן.

רוג מאבדת שליטה על כוחותיה ומתאשפזת בביה"ח. היא מגלה שהיא בתה המאומצת של מיסטיק, וזו מגלה דרך חזיונות של דסטיני בדבר גורלן של רוג ושלה, שקשור בחזרתו לחיים של מוטאנט…

רוג נתקלת בבעיות עם כוחותיה, בעוד התהודה של כל הדמויות מהן שאבה כוחות מתחילה להופיע בגופה ומוחה.

מיסטיק בורחת ממאסר בעוד האקס-מן משקמים את המכון. היא מתחזה לאלכס ומוליכה את סקוט לתוך מלכודת, כעת סקוט נמצא בלב המדבר המקסיקני ללא משקפיו.

וולברין ורוג צריכים להתחמק מיחידה צבאית כאשר מתקבלת התראה נגד מוטאנטים בזמן שסופה וחיה נמצאים בישיבה של הקונגרס. בינתיים, ג'אגרנאט יוצא למסע הרס והאקס-מן מרגישים מחויבים לעצור אותו.