בניסיון למצוא תחביב חדש, כריס מתחבר לפרנץ, אמן בובות, שהוא גם חבר ישן של הרברט. למרות אזהרותיו של הרברט, כריס ופרנץ נשארים חברים, עד שעברו המפוקפק של פרנץ נחשף…

פיטר תופס את קרטר מנהל רומן ונאלץ לשמור את הסוד. אך כאשר פיטר מגלה בטעות את הסוד, אמא של לואיס דורשת להתגרש, והאחראי להרגלת קרטר למצב של חיי רווקות הוא…

בריאן מקבל עבודת כתיבה במגזין לנוער. לאחר שעקב אחר מג למטרת מחקר, הוא מגלה שיש לה חבר סודי שנמצא בכלא. כאשר בריאן מנסה להודיע למשפחה על החיים הסודיים של מג,…

צ'אבי צ'ייס ודן אקרויד שוכרים את ביתו הישן של קליבלנד. בריאן וסטואי מגלים שהם בעצם מרגלים שמחפשים מרגל רוסי שנמצא בקוהוג. מסתבר שזה ראש העיר שיוצא לשגר טיל נגד ארה"ב,…

פיטר מוצא כרטיס הגרלה זוכה משנת 1989 המזכה אותו ביציאה למשחק גולף עם או ג'יי סימפסון. אחרי התיידדות עימו, פיטר מביא את או ג'יי הביתה לפגוש את משפחתו, אך בני…

בריאן מתלונן שכל הבחורות שהוא פוגש הן משוגעות. יום אחד הוא פוגש בחורה נחמדה בשם קרולין בספריה, אבל הוא לא רוצה לשכב איתה מהר כדי שלא להרוס את הסיכויים של…

פיטר משכנע את בריאן לעבור לגור עם ג'יליאן. סטואי עובר לגור איתם כדי לסייע בתשלום שכר הדירה, אבל הוא מנסה להתערב במערכת היחסים של בריאן וג'יליאן. בינתיים, מג וכריס מקבלים…

אביו של פיטר נפטר בנסיבות טרגיות ביום ההולדת של מג. פיטר, שגרם למותו בגלל שכרות, מחליט לברר מדוע הוא נמשך כל כך לאלכוהול והולך למטפל בהיפנוזה. שם הוא מגלה שהאב…

כריס שומע על התגייסות לצבא. בריאן נוסע למרכז הגיוס כדי להביע את דעתו בעניין, וסטואי רושם את עצמו ואת בריאן כמתגייסים חדשים. הם עוברים את הטירונות ונשלחים לעיראק.

פיטר לא רוצה ללכת לכנס המחזור שלו, אבל משתכנע ללכת ולשקר לגבי חייו. התוכנית משתבשת, אבל בכנס הוא פוגש את טום בריידי מקבוצת ה-"ניו אינגלנד פטריוטס"…