המפקד ווטרפורד והצמרת הפוליטית של גלעד חושדים שהמפקד לורנס לא ממלא את חובותיו כראש המשפחה. בינתיים, ג'ון ממשיכה לקדם את התוכנית שלה להברחת ילדי גלעד לקנדה.
ג'ון נאלצת להתפלל לצד מיטתה של נטלי, והרופאים בגלעד מנסים להציל את התינוק שברחמה. השהות הממושכת בחדר בית החולים הסגור מתחילה להשפיע על ג'ון בדרכים הרסניות.
עכשיו כשלפרד וסרינה יש תינוקת כוחם בגלעד מועצם ואף אחד לא מעז לפקפק בהם בגלוי. ניק וג'ון ממשיכים לפנטז על חיי משפחה וסופה העגום של עדן מערער את כל הדמויות.